Кто отка­жет­ся похру­стеть све­жим огур­цом зимой или при­го­то­вить зеле­ный салат, когда за окном метет? Бла­го­да­ря раз­ви­тию оте­че­ствен­но­го ово­ще­вод­ства защи­щен­но­го грун­та рос­си­яне теперь име­ют такую возможность.

Тепличное овощеводство

Помни­те резо­нанс­ный запрет на ввоз в Рос­сию турец­ких тома­тов с 1 янва­ря 2016 г.? Тема эта актив­но обсуж­да­лась во внеш­не­по­ли­ти­че­ском аспек­те, а ведь для оте­че­ствен­но­го ово­ще­вод­ства она ста­ла даже более зна­чи­мой: в отрасль уже актив­но пошли рос­сий­ские инве­сти­ции, кото­рые под­дер­жи­ва­лись госу­дар­ством. Поэто­му защи­та оте­че­ствен­но­го про­из­во­ди­те­ля от внеш­ней экс­пан­сии была кстати.

Осно­вы же быст­ро­го раз­ви­тия теп­лич­но­го ово­ще­вод­ства зало­жил рост потреб­но­сти насе­ле­ния в све­жих ово­щах и при­ход инно­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий для теп­лич­но­го хозяй­ства, поз­во­ля­ю­щих про­из­во­дить боль­ше про­дук­ции с мини­маль­ны­ми затра­та­ми тру­да, мате­ри­аль­ных средств, воды и энергии.

Витаминная отрасль

Не каж­дая отрасль может похва­стать­ся таким отве­том на поли­ти­ку пра­ви­тель­ства стра­ны: в послед­ние годы рынок ово­щей защи­щен­но­го грун­та в Рос­сии рос глав­ным обра­зом за счет оте­че­ствен­но­го про­из­вод­ства. При­чем если пло­ща­ди теп­лиц уве­ли­чи­ва­лись на 1 – 4 % в год, то уро­жай – на 13 – 14 %. В резуль­та­те по ито­гам 2017 г. в сель­ско­хо­зяй­ствен­ных пред­при­я­ти­ях было собра­но 922 тыс. тонн ово­щей защи­щен­но­го грун­та, а в 2018 г. – ожи­да­ет­ся уже свы­ше 1,1 млн тонн. За пяти­лет­ку же 2014 / 18 г. про­из­вод­ство теп­лич­ных ово­щей вырос­ло на 49%. Так что обес­пе­чен­ность насе­ле­ния вита­мин­ной про­дук­ци­ей сего­дня состав­ля­ет свы­ше 57% про­тив 40% в 2015 г.

Пла­ны на буду­щее тоже постав­ле­ны: к 2020 г. – 1,4 млн т, а к 2024 г. – до 2,0 млн т. При этом наи­боль­шее коли­че­ство ово­щей защи­щен­но­го грун­та в 2017 г. было выра­ще­но в хозяй­ствах Крас­но­дар­ско­го края (7 %), Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан (6 %), Рес­пуб­ли­ки Крым (6 %), Рес­пуб­ли­ки Татар­стан (4 %) (табл. 1).

Сего­дня в струк­ту­ре про­из­во­ди­мой в теп­ли­цах овощ­ной про­дук­ции 60 % при­хо­дит­ся на огур­цы и 40 % – на тома­ты. В абсо­лют­ных циф­рах вало­вой сбор огур­ца защи­щен­но­го грун­та во всех кате­го­ри­ях хозяйств Рос­сии в 2017 г. соста­вил 897 тыс. т при объ­е­ме импор­та 134 тыс. т (для срав­не­ния: в 2012 г. 600 тыс. т и 226 тыс. т соот­вет­ствен­но). В свою оче­редь, вало­вое про­из­вод­ство теп­лич­ных тома­тов в 2017 г. достиг­ло 714 тыс. т, а импорт – 518 тыс. т (для срав­не­ния: в 2012 г. 416 тыс. т и 820 тыс. т соот­вет­ствен­но) (табл. 2). Про­чих же ово­щей было про­из­ве­де­но все­го 78 тыс. т. В резуль­та­те это­го доля импор­та по отно­ше­нию к вало­во­му про­из­вод­ству теп­лич­но­го огур­ца в стране сни­зи­лась с 37,6 % в 2012 г. до 18 % в 2017 г., а тома­та – со 197 до 74 %.

И если еще в 2013 г. Рос­сия импор­ти­ро­ва­ла в целом 64 % ово­щей защи­щен­но­го грун­та, то в 2017 г. удель­ный вес импорт­ной про­дук­ции упал до 41 %, а в 2018 г. он сни­зил­ся уже до 33 %, что весь­ма близ­ко к пла­нам Мин­сель­хоза Рос­сии на бли­жай­шие пять лет.

Еще одно пози­тив­ное изме­не­ние в раз­ви­тии теп­лич­но­го ово­ще­вод­ства кос­ну­лось струк­ту­ры вало­вых сбо­ров огур­ца и тома­тов по кате­го­ри­ям хозяйств. Если в про­мыш­лен­ном (ком­мер­че­ском) сек­то­ре в 2012 г. про­из­во­ди­лось 67 % огур­ца защи­щен­но­го грун­та, то в 2017 г. – 68 %. Соот­вет­ствен­но 32 – 33 % при­хо­ди­лось на хозяй­ства насе­ле­ния. Доля теп­лич­ных тома­тов в про­мыш­лен­ном (ком­мер­че­ском) сек­то­ре в вало­вом про­из­вод­стве с 2012 по 2017 г. вырос­ла силь­нее – с 40 до 47 %, а хозяйств насе­ле­ния упа­ла до 53 %.

До сего­дняш­не­го дня выра­щи­ва­ние ово­щей защи­щен­но­го грун­та явля­лось одним из самых доход­ных про­из­водств в АПК Рос­сии. Рен­та­бель­ность вновь постро­ен­ных теп­лич­ных ком­плек­сов в послед­ние годы дохо­ди­ла до 40 %. И даже у ста­рых теп­лиц, кото­рые име­ли высо­кий рас­ход энер­гии и некруг­ло­го­дич­ный пери­од сбо­ра ово­щей, рен­та­бель­ность про­из­вод­ства состав­ля­ла 15 – 30 %. Ком­мер­че­ской при­вле­ка­тель­но­сти отрас­ли для про­филь­ных и непро­филь­ных инве­сто­ров спо­соб­ство­ва­ла общая конъ­юнк­ту­ра рынка.

Площади растут

Быст­рый рост про­из­вод­ства ово­щей защи­щен­но­го грун­та в Рос­сии стал воз­мо­жен в первую оче­редь бла­го­да­ря стро­и­тель­ству новых теп­лиц и при­хо­ду в отрасль совре­мен­ных тех­но­ло­гий. Сего­дня по пло­ща­ди защи­щен­но­го грун­та Рос­сия зани­ма­ет 23-е место (1 %) в мире и 12-е место (2 %) в Евро­пе. По дан­ным Рос­ста­та, пло­ща­ди теп­лиц в стране неуклон­но уве­ли­чи­ва­ют­ся: если в 2015 г. их было 3,1 тыс. га, то в 2017 г. – 3,3 тыс. га. Из них зим­ние теп­ли­цы зани­ма­ли 2270 га, весен­ние теп­ли­цы – 959 га, а пар­ни­ки, утеп­лен­ный грунт и посе­вы под плен­кой – все­го 59 га (табл. 3).

За 2013 – 2017 гг. в Рос­сии было постро­е­но теп­лиц общей пло­ща­дью свы­ше 400 га, инве­сти­ции соста­ви­ли поряд­ка 121 млрд руб. Доста­точ­но ска­зать, что толь­ко за 2017 г. общая пло­щадь защи­щен­но­го грун­та вырос­ла на 136 га, в том чис­ле на 127 га – зим­них теп­лиц, а по ито­гам 2018 г. пла­ни­ро­ва­лось вве­сти в экс­плу­а­та­цию еще поряд­ка 300 га толь­ко зим­них теп­лиц. В резуль­та­те их сум­мар­ная пло­щадь в стране пре­вы­сит 2,5 тыс. га. При этом идет актив­ное стро­и­тель­ство теп­лиц пято­го поко­ле­ния – Ultra Clima. Уже сей­час их ори­ен­ти­ру­ют на постав­ку про­дук­ции не толь­ко на внут­рен­ний, но и внеш­ний рын­ки. До 2021 г. в стране пло­щадь теп­лиц долж­на уве­ли­чить­ся почти в пол­то­ра раза. Одно­вре­мен­но про­во­дит­ся рекон­струк­ция и модер­ни­за­ция дей­ству­ю­щих теп­лич­ных комплексов.

Рост вало­во­го про­из­вод­ства ово­щей свя­зан и с при­ме­не­ни­ем совре­мен­ных тех­но­ло­гий, что суще­ствен­но ска­зы­ва­ет­ся на уро­жай­но­сти куль­тур, кото­рая в новых теп­ли­цах на тома­тах дости­га­ет 50 – 60 кг / м² без досве­чи­ва­ния и до 90 кг / м² с досве­чи­ва­ни­ем, а огур­ца – 100 – 140 кг / м² с досве­чи­ва­ни­ем. Это гораз­до выше, чем было в теп­ли­цах ста­рых конструкций.

Стро­и­тель­ство теп­лич­ных ком­плек­сов – не деше­вое удо­воль­ствие. На созда­ние 1 га зим­них теп­лиц тре­бу­ет­ся от 100 до 300 млн руб. Здесь быст­ро­му раз­ви­тию отрас­ли спо­соб­ство­ва­ла госу­дар­ствен­ная под­держ­ка: до послед­не­го вре­ме­ни она вклю­ча­ла в себя ком­пен­са­цию пря­мых затрат на стро­и­тель­ство теп­лиц в раз­ме­ре 20 % (CAPEX) и льгот­ное кре­ди­то­ва­ние под 1 – 5 % годо­вых. За 2015 – 2017 гг. госу­дар­ство воз­ме­сти­ло ком­па­ни­ям око­ло 13 млрд руб.

Но сего­дня инве­сто­ров в отрас­ли бес­по­ко­ит сокра­ще­ние ком­пен­са­ции затрат на стро­и­тель­ство теп­лиц до 10 %, что не может не ска­зать­ся на их дело­вой актив­но­сти. Непо­сред­ствен­ным резуль­та­том роста про­из­вод­ства теп­лич­ных ово­щей в стране – по мере запус­ка новых ком­плек­сов – стал рост кон­ку­рен­ции и сни­же­ние цен на овощ­ную про­дук­цию на рын­ке. Доста­точ­но ска­зать, что в 2018 г. по срав­не­нию с 2017 г. цены на огур­цы сни­зи­лись на 50 %, а на тома­ты – на 25 %. И хотя отрасль оста­ет­ся по-преж­не­му при­быль­ной, но уже не столь высо­ко­рен­та­бель­ной, какой она была еще два-три года назад.

На рын­ке ово­щей про­ис­хо­дят и дру­гие каче­ствен­ные изме­не­ния, кото­рые гово­рят о его посте­пен­ном пере­хо­де к ста­дии насы­ще­ния. Если три-пять лет назад на нем отме­ча­лась силь­ная кон­ку­рен­ция меж­ду оте­че­ствен­ной и импорт­ной про­дук­ци­ей, то сей­час уси­ли­ва­ет­ся внут­ри­рос­сий­ская кон­ку­рен­ция, кото­рая озна­ча­ет уси­ле­ние борь­бы меж­ду про­из­во­ди­те­ля­ми с совре­мен­ны­ми и уста­рев­ши­ми тех­но­ло­ги­я­ми. А на под­хо­де уже кон­ку­рен­ция меж­ду круп­ны­ми оте­че­ствен­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми с совре­мен­ны­ми технологиями.

Улучшать структуру

В насто­я­щее вре­мя насе­ле­ние нашей стра­ны потреб­ля­ет тома­тов и огур­цов при­мер­но оди­на­ко­вое коли­че­ство, тогда как в мире тома­тов съе­да­ет­ся в 2 – 3 раза боль­ше. Экс­пер­ты пола­га­ют, что это свя­за­но с более дли­тель­ны­ми сро­ка­ми выра­щи­ва­ния тома­тов. Кро­ме того, рен­та­бель­ность тома­тов в дру­гих стра­нах выше и состав­ля­ет 35 – 40 %, тогда как огур­цов – 25 %. Тома­ты так­же луч­ше пере­но­сят транс­пор­ти­ров­ку и доль­ше хра­нят­ся. В силу этих обсто­я­тельств мож­но про­гно­зи­ро­вать, что струк­ту­ра про­из­вод­ства ово­щей в Рос­сии будет изме­нять­ся в сто­ро­ну уве­ли­че­ния доли тома­тов. К тому же, в теп­ли­цах мало про­из­во­дит­ся сала­тов, зелен­ных куль­тур, пер­цев и баклажанов.

Рос­сий­ский биз­нес уже отре­а­ги­ро­вал на эти пере­ко­сы в пред­ло­же­нии, и сего­дня инте­рес рос­сий­ских про­из­во­ди­те­лей, осо­бен­но в южных реги­о­нах стра­ны, сме­ща­ет­ся к про­из­вод­ству тома­тов, в том чис­ле «мод­ных» их видов. Одно­вре­мен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся про­из­вод­ство нише­вых про­дук­тов, в том чис­ле бакла­жа­нов, слад­ко­го пер­ца, зем­ля­ни­ки садо­вой. Стро­и­тель­ство новых теп­лиц с усо­вер­шен­ство­ван­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми выра­щи­ва­ния поз­во­ля­ет замет­но уве­ли­чить уро­жай­ность и пред­ло­же­ние дан­ных овощ­ных культур.

Приоритет за сбытом

Рос­сий­ским про­из­во­ди­те­лям теп­лич­ных ово­щей пока еще слож­но кон­ку­ри­ро­вать с импорт­ны­ми постав­щи­ка­ми ово­щей защи­щен­но­го грун­та в первую оче­редь в ниж­нем цено­вом сег­мен­те. Оте­че­ствен­ные ком­па­нии могут выиг­рать борь­бу за счет уве­ли­че­ния пло­ща­дей теп­лиц, исполь­зо­ва­ния инно­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий выра­щи­ва­ния куль­тур, опти­ми­за­ции ассор­ти­мен­та, а так­же пред­про­даж­ной под­го­тов­ки ово­щей, что повы­ша­ет их потре­би­тель­скую стоимость.

Сего­дня наи­боль­шую при­быль в стране полу­ча­ют те хозяй­ства, кото­рые пред­ла­га­ют на рын­ке упа­ко­ван­ную про­дук­цию. А здесь есть боль­шие воз­мож­но­сти для роста. Так, если в Рос­сии соот­но­ше­ние упа­ко­ван­ных и про­да­ю­щих­ся нава­лом ово­щей состав­ля­ет 25 %, то в Гер­ма­нии око­ло 85 % этой про­дук­ции про­да­ет­ся в упа­ков­ке, в Англии – 55 %, в Австра­лии – 45 %. Кро­ме того, в послед­нее вре­мя в стране боль­шую попу­ляр­ность ста­ли при­об­ре­тать ово­щи, мак­си­маль­но гото­вые к упо­треб­ле­нию – мытые и очи­щен­ные, овощ­ные мик­сы, набо­ры, а так­же более круп­ные упа­ков­ки для мел­кой опто­вой тор­гов­ли, что явля­ет­ся одним из миро­вых трендов.

Поэто­му наря­ду с авто­ма­ти­за­ци­ей соб­ствен­но про­цес­сов про­из­вод­ства в теп­лич­ных хозяй­ствах боль­шое зна­че­ние при­да­ет­ся авто­ма­ти­за­ции зон упа­ков­ки и логи­сти­ки путем при­ме­не­ния таких высо­ко­тех­но­ло­гич­ных нови­нок, как систе­мы ERP (про­грамм­ное обес­пе­че­ние управ­ле­ния логи­сти­кой), а так­же робо­ти­зи­ро­ван­ные систе­мы (вклю­ча­ет систе­мы выбо­ра и раз­ме­ще­ния, пале­ти­за­ции и депа­ле­ти­за­ции раз­лич­ных про­дук­тов, сбор зака­зов, упа­ков­ку, погруз­ку и раз­груз­ку теле­жек и дру­гих носителей).

Новые ветры из Европы

Одним из глав­ных зако­но­да­те­лей моды в ово­ще­вод­стве защи­щен­но­го грун­та явля­ет­ся Евро­па. По ее при­ме­ру новым направ­ле­ни­ем в нашей стране ста­но­вят­ся инве­сти­ции в созда­ние мощ­но­стей по раз­ви­тию гид­ро­по­ни­ки как спо­со­ба выра­щи­ва­ния теп­лич­ных рас­те­ний на искус­ствен­ных сре­дах без почвы.

Еще одним новым трен­дом, кото­рый толь­ко наби­ра­ет обо­ро­ты в Рос­сии, явля­ет­ся сити-фер­мер­ство. Его тех­но­ло­ги­че­ской осно­вой явля­ют­ся вер­ти­каль­ные или кон­тей­нер­ные гид­ро­пон­ные уста­нов­ки для выра­щи­ва­ния зеле­ни, кото­рые могут раз­ме­щать­ся на кры­шах зданий.

Вни­ма­ние рос­сий­ских ово­ще­во­дов так­же при­вле­ка­ет тех­но­ло­гия про­из­вод­ства ово­щей для детей – Baby size. Мини-ово­щи (мини-огур­чи­ки, поми­дор­чи­ки или перец) в мини-упа­ков­ках (ста­ка­ны с ярким рисун­ком) про­из­во­дят­ся спе­ци­аль­но для детей, что при­ви­ва­ет куль­ту­ру потреб­ле­ния здо­ро­вой пищи с детства.

Быст­рое раз­ви­тие ово­ще­вод­че­ской отрас­ли не может не вызы­вать удо­вле­тво­ре­ния у поку­па­те­лей. Теперь, даже зимой, они име­ют воз­мож­ность поку­пать в мага­зи­нах самую све­жую вита­мин­ную продукцию.