Фото: фирма

Ветер перемен

Фото: фирма

Редакция НСХ

Редакция журнала «Новое сельское хозяйство»

Поделитьтся

Куда дви­жет­ся миро­вой рынок средств защи­ты рас­те­ний и каких изме­не­ний сле­ду­ет ожи­дать в бли­жай­ших пер­спек­ти­вах? Боб Ферк­лоу из ком­па­нии «Клефф­манн Групп» поде­лил­ся сво­и­ми сооб­ра­же­ни­я­ми на этот счет.

Боб Ферк­лоу, кан­ди­дат наук в обла­сти пато­ло­гии рас­те­ний, дирек­тор депар­та­мен­та «Кон­сал­тин­га и ана­ли­за гло­баль­ной рыноч­ной инфор­ма­ции» ком­па­нии «Клефф­манн Групп».

Интервью с экспертом

В каком направлении движется глобальный рынок средств защиты сельскохозяйственных культур? Есть ли рост?

В тече­ние послед­них пяти лет на рын­ке роста прак­ти­че­ски не наблю­да­лось. Сово­куп­ный годо­вой темп роста соста­вил 0,71 %, а в сто­и­мост­ном выра­же­нии рынок в 2018 году был оце­нен в 55,25 млрд долл. США, что с уче­том изме­не­ний обмен­но­го кур­са валют дает ту же сум­му, кото­рая была за пять лет до это­го. Одна­ко, если рас­смот­реть вопрос с точ­ки зре­ния пло­ща­дей, на кото­рых исполь­зу­ют­ся СЗР, то рынок за тот же пери­од вырос на 3,6 %. Под пло­ща­дью я имею в виду глу­бо­ко­осво­ен­ные зем­ли, то есть те, на кото­рых полу­ча­ют хоро­шие уро­жаи.

Неужели такой же сценарий развития уготован рынку средств защиты и на ближайшие пять лет?

В бли­жай­шие пять и более лет кар­ти­на, ско­рее все­го, сло­жит­ся совсем иная. К при­ме­ру, толь­ко в 2019 – 2020 г. про­гно­зи­ру­ет­ся годо­вой темп роста в 1,6 %. Разу­ме­ет­ся, тут нуж­но сде­лать ого­вор­ку, что оцен­ка про­из­во­дит­ся в посто­ян­ных ценах в дол­ла­рах США, так что она не учи­ты­ва­ет, напри­мер, воз­мож­ное уде­шев­ле­ние бра­зиль­ско­го реа­ла по отно­ше­нию к дол­ла­ру или  вли­я­ние кур­са евро на аме­ри­кан­скую валю­ту.

А 55,25 млрд долл. США, о кото­рых я гово­рил ранее, к кон­цу 2020 года пре­вра­тят­ся в 58,4 млрд долл. США. Но этот рост мы уви­дим, одна­ко, не в Евро­пе. Его обес­пе­чат стра­ны Азии, где основ­ны­ми рын­ка­ми явля­ют­ся Индия, Китай и Япо­ния. Здесь ожи­да­ет­ся рост на уровне 3 %. Так­же в бли­жай­шие два года мы про­гно­зи­ру­ем рост рын­ка в стра­нах Латин­ской Аме­ри­ки, ожи­да­ем при­мер­но 3,4 %.

А что же российский рынок?

Рос­сий­ский рынок мы счи­та­ем одним из рас­ту­щих рын­ков. Здесь мы отме­ча­ем рост глав­ным обра­зом по при­чине уве­ли­че­ния зна­чи­мо­сти сель­ско­го хозяй­ства и, разу­ме­ет­ся, в резуль­та­те тор­го­вых санк­ций, вво­ди­мых как на рос­сий­ские това­ры, постав­ля­е­мые в Евро­пу, так и наобо­рот – вво­зи­мые из Евро­пы. То есть рост обу­слов­лен сре­ди про­че­го и поли­ти­кой. А посколь­ку Рос­сию мы тер­ри­то­ри­аль­но отно­сим к евро­пей­ско­му рын­ку, то гово­рить об отсут­ствии роста рын­ка СЗР в Евро­пе непра­виль­но.

То есть в европейских странах за исключением России рынок средств защиты сельскохозяйственных культур переживает спад? Каковы причины?

При­чин мно­же­ство. Отча­сти изме­не­ние кли­ма­та… Но глав­ная при­чи­на спа­да имен­но на евро­пей­ском рын­ке – поли­ти­ка: ЕС посто­ян­но выво­дит из обо­ро­та те или иные дей­ству­ю­щие веще­ства, что име­ет свои послед­ствия для рын­ка СЗР.

Одна­ко поми­мо Рос­сии есть и дру­гие евро­пей­ские стра­ны, где рын­ки СЗР рас­тут. Самым круп­ным рын­ком на тер­ри­то­рии Евро­пы оста­ет­ся Фран­ция. Но и тут сего­дня наблю­да­ет­ся серьез­ный спад, вызван­ный в боль­шей сте­пе­ни про­грам­мой «Эко­фи­то»*.

Как Вы прокомментируете сложившуюся ситуацию на рынках Китая и Индии? К каким последствиям стоит быть готовыми участникам мирового рынка СЗР в связи с изменениями в этих странах?

В Китае уже на про­тя­же­нии трех-четы­рех лет дей­ству­ет про­грам­ма «Голу­бое небо», преду­смат­ри­ва­ю­щая мас­штаб­ное сокра­ще­ние чис­ла «гряз­ных» про­из­водств. Циф­ры про­сто умо­по­мра­чи­тель­ные: по стране закры­то око­ло 40 тысяч заво­дов. Думаю, в резуль­та­те мы уви­дим серьез­ные улуч­ше­ния в Под­не­бес­ной, там ста­нет чище с эко­ло­ги­че­ской точ­ки зре­ния, и стра­на смо­жет про­из­во­дить про­дук­цию более высо­ко­го и ста­биль­но­го каче­ства. По моим дан­ным, Китай про­дол­жит закры­вать заво­ды и даль­ше. Мел­ким про­из­во­ди­те­лям выжи­вать будет все труд­нее. Это озна­ча­ет, что перед импор­те­ра­ми непа­тен­то­ван­ных дей­ству­ю­щих веществ вста­нет про­бле­ма поис­ка постав­щи­ков. Посте­пен­но ситу­а­ция нор­ма­ли­зу­ет­ся, заво­ды пере­не­сут на запад стра­ны, подаль­ше от горо­дов, и они ста­нут круп­нее, эффек­тив­нее, а зна­чит – и более кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми.

На миро­вой рынок начи­на­ет воз­вра­щать­ся Индия, кото­рая была круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем СЗР 15 лет назад, когда о Китае речи и не шло. У Индии есть все воз­мож­но­сти навер­стать упу­щен­ное. Эта стра­на, как пра­ви­ло, дела­ет упор на более доро­го­сто­я­щие дей­ству­ю­щие веще­ства по срав­не­нию с Кита­ем. Огра­ни­че­ни­ем для Индии явля­ет­ся отсут­ствие у нее досту­па к сырью: при любом сце­на­рии стране при­дет­ся заку­пать его у Китая.

Аль­тер­на­тив­но, воз­мож­но, появят­ся про­из­вод­ства в дру­гих стра­нах, напри­мер в Рос­сии. Рос­сия и рань­ше про­из­во­ди­ла базо­вые моле­ку­лы, одна­ко про­из­вод­ство может быть откры­то и в дру­гих местах, напри­мер в Афри­ке. Таким обра­зом, меня­ет­ся общая струк­ту­ра рын­ка, но через пять-десять лет, думаю, Китай вос­ста­но­вит свои объ­е­мы про­из­вод­ства.

А если сокращение производства СЗР в Китае не сможет быть компенсировано наращиванием производства в Индии, что тогда?

Мы наблю­да­ем сокра­ще­ние сег­мен­та дис­три­бу­ции. Ситу­а­ция очень близ­ка к дефи­ци­ту, и я уве­рен, что мно­гие фер­ме­ры, если не смо­гут достать нуж­ную им про­дук­цию, пере­клю­чат­ся на аль­тер­на­тив­ные реше­ния.

Одна­ко не думаю, что сле­ду­ет ожи­дать поваль­но­го дефи­ци­та. Обыч­но про­дук­ция, кото­рая про­из­во­ди­лась, посту­па­ла к фер­ме­ру через шесть-девять меся­цев. Этот пери­од уже сокра­тил­ся, но эффек­тив­ность про­из­вод­ства при­дет­ся повы­сить еще, что­бы вре­мен­ной интер­вал от про­из­вод­ства до потреб­ле­ния состав­лял при­мер­но два меся­ца.

Но такая ситуация однозначно отразится на ценах…

Мы наблю­да­ли огром­ные скач­ки цен, к при­ме­ру, на гли­фо­сат, кото­рый подо­ро­жал на 23 – 25 %. Одна­ко бóль­шая часть это­го повы­ше­ния ком­пен­си­ро­ва­на внут­ри дис­три­бью­тор­ской цепоч­ки, кото­рая име­ет доста­точ­ную мар­жу. Думаю, в пер­спек­ти­ве зна­чи­тель­ная часть повы­ше­ния цены ляжет на пле­чи фер­ме­ров. В целом рост цены будет спо­соб­ство­вать росту рын­ка.

Как на рынке сказались сделки по слиянию крупных научно-производственных компаний?

Пер­вое, что мы заме­ти­ли пол­то­ра-два года назад, это то, что регу­ля­то­ры в Индии, Рос­сии, Евро­со­ю­зе и США силь­но урав­ня­ли пра­ви­ла игры. Если взгля­нуть на доли рын­ка Syngenta и Bayer в насто­я­щий момент, мы уви­дим, что они почти оди­на­ко­вы, как и доли BASF и Corteva.

То же мож­но ска­зать, напри­мер, про Adama и FMC. Так что сей­час круп­ные науч­но-про­из­вод­ствен­ные ком­па­нии нахо­дят­ся в более рав­ных усло­ви­ях и чест­но кон­ку­ри­ру­ют друг с дру­гом. Это при­ве­ло к силь­но­му сни­же­нию цен, кото­рое несколь­ко ком­пен­си­ро­ва­ло их рост, вызван­ный дав­ле­ни­ем в пост­па­тент­ном сек­то­ре отрас­ли. Появи­лось мно­го новых воз­мож­но­стей для неболь­ших ком­па­ний.

Как полагаете, веха слияний и поглощений завершена или последуют новые сделки?

Думаю, в буду­щем нас еще ждут даль­ней­шие объ­еди­не­ния ком­па­ний. Веро­ят­но, после­ду­ет сли­я­ние ChemChina и Sinochem. После это­го нач­нет­ся кон­со­ли­да­ция япон­ских ком­па­ний, затем индий­ских. В Китае мы уви­дим широ­ко­мас­штаб­ную кон­со­ли­да­цию мел­ких ком­па­ний, но не столь зна­чи­мых, как Syngenta, Bayer, Monsanto или Corteva.

Вы упомянули, что ожидается слияние Sinochem и ChemChina. Чем грозит эта сделка рынку?

Китай­ское пра­ви­тель­ство заяв­ля­ло, что стране нуж­но два супер­пред­при­я­тия. Одно у них уже есть – это Syngenta, теперь тре­бу­ет­ся вто­рое. Такое супер­пред­при­я­тие может быть созда­но толь­ко за счет сли­я­ния, напри­мер, NutriChem, кото­рая явля­ет­ся одной из круп­ней­ших пост­па­тент­ных ком­па­ний, с Nanjing Red Sun, Shenzhen King Wing или дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми.

Дру­гим неболь­шим пост­па­тент­ным пред­при­я­ти­ям при­дет­ся рас­ти, ста­но­вить­ся более кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми. Думаю, после­ду­ет и интен­сив­ная инте­гра­ция Syngenta и Adama.

По мате­ри­а­лам Betaren Agro №8

*Про­грам­ма «Эко­фи­то» (Ecophyto) стар­то­ва­ла в 2008 году и преду­смат­ри­ва­ет сокра­ще­ние объ­е­мов исполь­зо­ва­ния пести­ци­дов в мас­шта­бах стра­ны, а в пер­спек­ти­ве – и в мас­шта­бах Евро­пы.

Читайте также

Оставить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *