Миро­вые цены на мас­лич­ные куль­ту­ры и рас­ти­тель­ные мас­ла стре­ми­тель­но рас­тут, а объ­е­мы про­из­вод­ства катят­ся вниз. Как сло­жил­ся 2020-й? Что ждет отрасль?

Анализ рынка масличных

Улуч­ше­ния ждать не при­хо­дит­ся: посколь­ку общий спад миро­вой эко­но­ми­ки и пан­де­мия про­дол­жат нега­тив­но вли­ять на ситу­а­цию. Неопре­де­лен­ность вно­сят и миро­вые цены на нефть, вли­я­ю­щие на сто­и­мость рас­ти­тель­ных масел, а так­же спрос на ряд мас­лич­ных в Китае. Пре­под­но­сит сюр­при­зы и пого­да: при­род­ный фено­мен Ла-Нинья бушу­ет с небы­ва­лой за послед­ние десять лет силой, обиль­ные дожди и засу­ха могут сыг­рать злую шут­ку с уро­жа­ем и каче­ством мас­лич­ных, а зна­чит и цена­ми у круп­ней­ших производителей.

В мире…

Цено­вой рекорд демон­стри­ру­ет соя. Куль­ту­ра достиг­ла мак­си­му­ма с 2014 года – 450 долл. США / тонн. Зна­чи­тель­ную роль в повы­ше­нии сыг­рал Китай, кото­рый мно­го­крат­но уве­ли­чи­ва­ет импорт­ные закуп­ки сои для нара­щи­ва­е­мо­го после вспыш­ки АЧС пого­ло­вья сви­ней: КНР может ввез­ти до 104 млн тонн сое­вых бобов. А если пого­да вне­сет кор­рек­ти­вы в ито­го­вые уро­жаи сои, то и цена может достиг­нуть ново­го максимума.

Рас­тут и миро­вые цены на под­сол­неч­ник. При­чи­на – не толь­ко гло­баль­ные тен­ден­ции на миро­вом рын­ке мас­лич­ных куль­тур, но и общее паде­ние объ­е­мов про­из­вод­ства: в сезоне в 2020 / 21 гг. пла­ни­ру­ет­ся собрать на 10 % мень­ше под­сол­неч­ни­ка, чем в преды­ду­щем, – 44 млн тонн.

На 15 и 13 % сни­зил­ся уро­жай на Укра­ине (13,1 млн т) и в Рос­сии (13,3 млн т). Высо­кие цены и низ­кие объ­е­мы про­из­вод­ства заста­ви­ли импор­те­ров (Тур­ция, Бол­га­рия и др.) акти­ви­зи­ро­вать постав­ки дан­ной сельхозкультуры.

Послед­ние годы сокра­ща­ет­ся миро­вой сбор рап­са. Тра­ди­ци­он­ные лиде­ры про­из­вод­ства рап­са и кано­лы уби­ра­ют с посев­ных пло­ща­дей все мень­ше уро­жая. Вало­вой сбор в Кана­де соста­вил 18,5 млн т (- 4,5 % к про­шло­му году). Укра­и­на сни­зи­ла объ­ем про­из­вод­ства на 28 %. До 3,7 млн т (+1,5 млн т) уда­лось повы­сить уро­жай рап­са в Австра­лии. Рекорд­ный сбор куль­ту­ры пока­за­ла и Россия.

Еще в сере­дине 2020 года ана­ли­ти­ки ФАО про­гно­зи­ро­ва­ли сни­же­ние уро­жай­но­сти мас­лич­ных пальм в Малай­зии и Индо­не­зии. Дей­стви­тель­но, по пред­ва­ри­тель­ным дан­ным про­филь­ных ведомств этих стран, объ­е­мы про­из­вод­ства «паль­мы» пони­зи­лись на 2,3 и 2,7 % соот­вет­ствен­но. Малай­зия, на долю кото­рой при­хо­дит­ся 27 % миро­во­го про­из­вод­ства мас­ла, про­из­ве­ла 19,4 млн т про­дук­ции, Индо­не­зия (доля в мире – 57 %) – 43 млн т. Несмот­ря на то что в 2020 году сокра­ти­лись экс­порт­ные постав­ки «паль­мы» из этих стран, в сто­и­мост­ном выра­же­нии они «при­ба­ви­ли».

… и в стране

Соя и под­сол­неч­ник в Рос­сии сле­ду­ют гло­баль­ным тен­ден­ци­ям: про­из­вод­ство по ито­гам про­шло­го года сокра­ти­лось, а цены стре­мят­ся к рекор­дам. Засуш­ли­вые погод­ные усло­вия при­ве­ли к сни­же­нию уро­жая сои впер­вые за семь лет непре­рыв­но­го роста. В 2020 году фер­ме­ры собра­ли 4,28 млн т при сред­ней уро­жай­но­сти 16,5 ц / га. А ведь в бли­жай­шие годы пла­ни­ру­ют­ся к реа­ли­за­ции несколь­ко круп­ных про­ек­тов по пере­ра­бот­ке мас­лич­ных культур.

Несмот­ря на сни­же­ние объ­е­мов про­из­вод­ства под­сол­неч­ни­ка, Рос­сии все же уда­лось собрать вто­рой в исто­рии отрас­ли уро­жай. Уро­жай­ность соста­ви­ла око­ло 16 ц / га. Экс­пер­ты ожи­да­ют сокра­ще­ние сырье­во­го мате­ри­а­ла для пере­ра­бот­ки. Соглас­но про­гно­зам ИКАР, про­из­вод­ство под­сол­неч­но­го мас­ла может упасть на 10 % и достичь 3,1 – 3,3 млн т в сезоне 2020 / 21. Высо­кие цены на миро­вом рын­ке дела­ют при­вле­ка­тель­ным для рос­сий­ских ком­па­ний экс­порт нера­фи­ни­ро­ван­но­го под­сол­неч­но­го масла.

Фак­то­ром неопре­де­лен­но­сти для раз­ви­тия оте­че­ствен­но­го рын­ка мас­лич­ных слу­жат вве­де­ние экс­порт­ной пошли­ны на сою, а так­же повы­ше­ние экс­порт­ной пошли­ны на под­сол­неч­ник с 6,5 до 30 % с янва­ря 2021 года. Даль­не­во­сточ­ные пред­при­я­тия, зани­ма­ю­щи­е­ся про­из­вод­ством и экс­пор­том сои, могут потер­петь зна­чи­тель­ные убыт­ки, а зна­чит, инве­сти­ции в отрасль уменьшатся.

Регу­ля­тор­ная мера в виде 30 %-ной пошли­ны на вывоз уже всту­пи­ла с 1 янва­ря 2021 года и для такой куль­ту­ры, как рапс. Кста­ти, Рос­сия уста­но­ви­ла рекорд по вало­во­му сбо­ру рап­са, собрав 2,6 млн тонн (+26 % к про­шло­му пока­за­те­лю). Высо­кая уро­жай­ность и уве­ли­че­ние посев­ных пло­ща­дей под ози­мым рап­сом поз­во­ли­ли полу­чить мак­си­маль­ный результат.

Нали­чие доста­точ­ных объ­е­мов сырья обес­пе­чи­ло боль­шую загруз­ку пере­ра­ба­ты­ва­ю­щих заво­дов. Как оце­ни­ва­ют спе­ци­а­ли­сты ИКАР, общий экс­порт рап­со­во­го мас­ла на конец сезо­на 20 20 / 21 может достичь 0,62 млн т (+10 %) при про­из­вод­стве 0,72 млн т (+20 %), что поз­во­лит Рос­сии сохра­нить и укре­пить вто­рое место в мире сре­ди экс­пор­те­ров рап­со­во­го масла.

По мате­ри­а­лам ИКАР и ФГБУ «Центр агроаналитики»