В кон­це нояб­ря 2015 года Наци­о­наль­ный союз сви­но­во­дов при под­держ­ке МСХ и Рос­сель­хоз­над­зо­ра про­вел меж­ду­на­род­ную кон­фе­рен­цию по свиноводству.

Основ­ной темой двух­днев­но­го обще­ния про­фес­си­о­на­лов в сте­нах Меж­ду­на­род­ной про­мыш­лен­ной ака­де­мии ста­ло импор­то­за­ме­ще­ние как пер­вый шаг к экс­пор­ту. Несмот­ря на слож­ную внеш­не­по­ли­ти­че­скую ситу­а­цию и непро­стое поло­же­ние в рос­сий­ской эко­но­ми­ке, оте­че­ствен­ные сви­но­во­ды не отка­зы­ва­ют­ся от амби­ци­оз­ных планов.

Статус-кво

Рост про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ства в шесть раз поз­во­лил с 2013 года сокра­тить импорт в три раза, так что в 2015 году, по оцен­ке Юрия Кова­ле­ва, объ­ем импор­та соста­вит 361 тыс. т (про­тив 1,2 млн т в 2010 — 12 годах). Бла­го­да­ря это­му Рос­сия усту­пи­ла Мек­си­ке совсем не почет­ное вто­рое место в спис­ке миро­вых импор­те­ров сви­ни­ны, а сама сдви­ну­лась на шестое место.

Берем не толь­ко чис­лом, но и уме­ни­ем. Зоо­тех­ни­че­ские пара­мет­ры (коли­че­ство поро­сят на сви­но­мат­ку в год, сред­не­су­точ­ные при­ве­сы, кон­вер­сия кор­ма и т. п.) вплот­ную при­бли­зи­лись к евро­пей­ским и севе­ро­аме­ри­кан­ским (табл. 1). Конеч­но, в первую оче­редь, это резуль­тат пол­ной модер­ни­за­ции отрас­ли: за пять лет доля сви­ни­ны, про­из­ве­ден­ной на новых, обо­ру­до­ван­ных по послед­не­му сло­ву тех­ни­ки ком­плек­сах уве­ли­чи­лась с 5 до 57%. Трид­цать семь про­цен­тов сви­ни­ны сей­час про­из­во­дит­ся на рекон­стру­и­ро­ван­ных ком­плек­сах. Гла­ва Наци­о­наль­но­го сою­за сви­но­во­дов убеж­ден в том, что к 2020 году модер­ни­за­ция отрас­ли будет завер­ше­на и тогда новые ком­плек­сы будут про­из­во­дить 85% сви­ни­ны, рекон­стру­и­ро­ван­ные — 12%.

Увы, что­бы обес­пе­чить рос­си­ян оте­че­ствен­ной сви­ни­ной, пред­ста­ви­те­лям отрас­ли все еще при­хо­дит­ся поль­зо­вать­ся импорт­ны­ми «ком­плек­ту­ю­щи­ми»: обес­пе­чить себя пле­мен­ны­ми живот­ны­ми на 100% мы пока не спо­соб­ны, хотя и здесь наблю­да­ет­ся поло­жи­тель­ная дина­ми­ка: в 2010 году доля импор­та состав­ля­ла 95%, нын­че — толь­ко десять. Пред­ста­ви­тель Селек­ци­он­но-гибрид­но­го цен­тра из Воро­неж­ской обла­сти Антон Пер­мя­ков отме­тил, что рас­про­стра­не­ние хоро­шей гене­ти­ки поз­во­лит ста­би­ли­зи­ро­вать каче­ство мяса: хозяй­ство име­ет нук­ле­ус по круп­ной белой, ланд­расу и дюро­ку, на фер­мах-муль­ти­пли­ка­то­рах пред­по­ла­га­ет­ся полу­че­ние поме­сей круп­ной белой и ланд­раса, а на товар­ных фер­мах сви­нок F1 осе­ме­ня­ют спер­мой хря­ков поро­ды дюрок или помес­ных «дюрок + пьет­рен». ООО «Селек­ци­он­но-гибрид­ный центр» уже сего­дня доби­лось резуль­та­тов, даже несколь­ко пре­вы­ша­ю­щих западноевропейские.

Здесь полу­ча­ют в сред­нем 14 живо­рож­ден­ных поро­сят за опо­рос, сви­но­мат­ки име­ют 2,35 опо­ро­са в сред­нем в год, сред­не­су­точ­ный при­рост на откор­ме дости­га­ет 970 г.

На игле

Не так хоро­шо обсто­ит дело с вете­ри­нар­ны­ми пре­па­ра­та­ми. За десять лет импор­то­за­ви­си­мость уда­лось сни­зить с 90% лишь до 70%. По это­му вопро­су инте­рес­но было послу­шать пред­ста­ви­те­ля оте­че­ствен­ной фар­ма­цев­ти­ки: руко­во­ди­тель направ­ле­ния сви­но­вод­ства ком­па­нии «Нита-Фарм» Тимур Темир­бу­ла­тов отме­тил посто­ян­ный рост импорт­но­го ассор­ти­мен­та на рынке.

За пять лет коли­че­ство зару­беж­ных ком­па­ний на рос­сий­ском рын­ке вырос­ло более чем вдвое, уве­ли­чи­вал­ся и объ­ем в сто­и­мост­ном выра­же­нии. К 2014 году он соста­вил око­ло 140 млн дол­ла­ров США, а доля импорт­ных пре­па­ра­тов — 65%. Импор­то­за­ви­си­мость в обла­сти ветобес­пе­че­ния ведет к удо­ро­жа­нию про­дук­ции. Рост кур­са валют при­вел к уве­ли­че­нию цен на про­дук­цию фар­ма­цев­ти­ки, при­чем даже рос­сий­ской (из-за исполь­зо­ва­ния в основ­ном импорт­ных дей­ству­ю­щих веществ). Сре­ди вво­зи­мых пре­па­ра­тов пре­об­ла­да­ют анти­био­ти­ки (61%) и кок­ци­дио­ста­ти­ки (14%). Тимур Темир­бу­ла­тов рас­ска­зал об аль­тер­на­ти­вах импорт­ным анти­био­ти­кам и про­ти­во­па­ра­зи­тар­ным пре­па­ра­там, сре­ди кото­рых не толь­ко дже­не­ри­ки, но и ори­ги­наль­ные пре­па­ра­ты, напри­мер Ази­тро­нит (заме­на тула­тро­ми­ци­на и гамит­ро­ми­ци­на) и Мера­док (дора­мек­тин оте­че­ствен­но­го производства).

О пер­спек­ти­вах заме­ще­ния каче­ствен­ных импорт­ных пре­па­ра­тов в Рос­сии гово­рил и пред­ста­ви­тель одно­го из спон­со­ров меро­при­я­тия — ГК ВИК — Сер­гей Кас­па­рьянц. По его мне­нию, гово­рить об импор­то­за­ме щении вет­пре­па­ра­тов мож­но, а вот с дей­ству­ю­щи­ми веще­ства­ми, вита­ми­на­ми дело обсто­ит намно­го слож­нее. Впро­чем, ВИК про­дви­га­ет­ся в этом направ­ле­нии в парт­нер­стве с миро­вы­ми кон­цер­на­ми. По сло­вам С. Кас­па­рьян­ца, толь­ко в послед­ние два года вете­ри­нар­ной сетью ВИК заре­ги­стри­ро­ва­но 34 новых пре­па­ра­та, ассор­ти­мент для сви­но­вод­ства и пти­це­вод­ства сфор­ми­ро­ван на 100%. Во вто­ром квар­та­ле 2016 года ожи­да­ет­ся пуск заво­да, где будет лока­ли­зо­ва­но про­из­вод­ство кор­мо­вых доба­вок (про- и пре­био­ти­ки, сор­бен­ты, дрож­жи) ком­па­нии «Лал­ле­манд» (Кана­да).

Испол­ни­тель­ный дирек­тор Рос­сий­ской вете­ри­нар­ной ассо­ци­а­ции Сер­гей Лах­тю­хов, оце­ни­вая воз­мож­ность обес­пе­че­ния био­без­опас­но­сти сви­но­вод­че­ских пред­при­я­тий за счет пере­хо­да на оте­че­ствен­ные пре­па­ра­ты, отме­тил, что наша про­мыш­лен­ность спо­соб­на заме­стить свы­ше 90% имму­но­био­ло­ги­че­ских пре­па­ра­тов и 99% фармакологических.

Но для это­го необ­хо­ди­ма под­держ­ка госу­дар­ства: ведь зару­беж­ные игро­ки ведут себя актив­но, а обстановка(АЧС, а так­же гло­баль­ное рас­про­стра­не­ние виру­са РРСС, коро­на­ви­ру­са и т. п.) — сложная.

Тем вре­ме­нем Рос­сель­хоз­над­зор про­ра­ба­ты­ва­ет вете­ри­нар­ные вопро­сы выхо­да на дру­гие рын­ки. В част­но­сти Бра­зи­лии, КНР, Таи­лан­да и Тай­ва­ня. Уже согла­со­ва­ны вет­сер­ти­фи­ка­ты на мясо и про­чие про­дук­ты убоя с Сер­би­ей, Анго­лой, КНДР; полу­че­но раз­ре­ше­ние на экс­порт неко­то­рых про­дук­тов сви­но­вод­ства. Артем Дау­шев из Рос­сель­хоз­над­зо­ра подроб­но опи­сал про­це­ду­ру под­го­тов­ки к выхо­ду на экспорт.

Юрий Кова­лев при­вел сло­ва гла­вы Минэко­но­мраз­ви­тия Алек­сея Улю­ка­е­ва на засе­да­нии в нояб­ре 2015 года: «Есть воз­мож­ность начать постав­ки мяса уже с нача­ла сле­ду­ю­ще­го года. В октяб­ре про­шла китай­ская инспек­ция у нас. Резуль­та­ты поло­жи­тель­ные. Раз­ме­ры наше­го сель­ско­го хозяй­ства тако­вы, что даже рын­ка ЕАЭС емко­стью за 180 мил­ли­о­нов уже недо­ста­точ­но. Мы долж­ны выхо­дить на внеш­ние рын­ки. И, конеч­но, ази­ат­ские, в част­но­сти китай­ский, наи­бо­лее перспективны».

Нацеленность вовне

Итак, несмот­ря на про­бле­мы и слож­но­сти, сви­но­во­ды все­рьез рас­смат­ри­ва­ют пер­спек­ти­вы зару­беж­ных рын­ков. Этой теме были посвя­ще­ны несколь­ко «мак­ро­эко­но­ми­че­ских докла­дов». Гла­ва испол­ко­ма Наци­о­наль­ной мяс­ной ассо­ци­а­ции (НМА) Сер­гей Юшин оце­нил дина­ми­ку про­из­вод­ства мяса в мире и роль России(за послед­ние 15 лет мы уве­ли­чи­ли долю по сви­нине на 90% — с 1,6 до 3%). Он при­вел про­гноз Rabobank по росту про­из­вод­ства мяса в мире до 2020 года: нидер­ланд­ские экс­пер­ты видят в Рос­сии потен­ци­ал при­бав­ле­ния по говя­дине на уровне 1 — 3%, по сви­нине — на 3 — 5%, по мясу пти­цы — свы­ше 5%. Гла­ва про­филь­но­го отрас­ле­во­го объ­еди­не­ния с кол­ле­га­ми согла­сен. Потен­ци­ал у Рос­сии есть, но без экс­пор­та даль­ней­ший суще­ствен­ный рост отрас­ли невоз­мо­жен: потен­ци­ал потреб­ле­ния огра­ни­чен, велик риск пере­про­из­вод­ства. По дан­ным того же Rabobank миро­вая тор­гов­ля мясом про­дол­жа­ет «рас­ти», и эта тен­ден­ция сохра­нит­ся, поэто­му рос­си­я­нам «необ­хо­ди­мо выхо­дить на внеш­ние рын­ки, а так­же исполь­зо­вать все воз­мож­но­сти для деле­жа пиро­га». Сер­гей Юшин назвал неко­то­рые хозяй­ства, атте­сто­ван­ные для постав­ки мяса (пти­цы) в Евро­со­юз, и поста­вил перед сооб­ще­ством пер­во­оче­ред­ные зада­чи для раз­ви­тия экс­порт­но­го потен­ци­а­ла по линии нор­ма­тив­но-пра­во­во­го регулирования.

Пре­зи­дент «АГРИФУД Стре­те­джис» Аль­берт Дав­ле­ев раз­вил тему. Он обра­тил вни­ма­ние и на дру­гие аспек­ты внеш­ней тор­гов­ли, упо­мя­нув о бла­го­по­лу­чии живот­ных, щепе­тиль­но­сти в отно­ше­нии нали­чия сои в раци­о­нах и т. п. Аль­берт Дав­ле­ев отме­тил, что важ­но актив­но искать выхо­ды на рын­ки, а не пас­сив­но ждать, так как про­тек­ци­о­низм в меж­ду­на­род­ной тор­гов­ле неис­тре­бим. Даже Евро­па воз­рож­да­ет под­держ­ку экс­пор­та, уве­ли­чи­вая ее с € 60 млн в 2013 году до € 200 млн в 2020 году.

Впро­чем, это удел не толь­ко эко­но­ми­че­ски силь­ных стран. А. Дав­ле­ев при­вел при­мер Укра­и­ны, под­дер­жи­ва­ю­щей сво­их экс­пор­те­ров. Под­твер­дил поло­жи­тель­ный опыт укра­ин­ских кол­лег и Юрий Кова­лев: «В то вре­мя как мы дела­ем пер­вые роб­кие шаги на внеш­них рын­ках, они уже выво­зят про­дук­цию живот­но­вод­ства». По сло­вам С. Юши­на (НМА), в 2014 году Укра­и­на поста­ви­ла в 40 стран мира 120 тыс. тонн мяса птицы.

Аль­берт Дав­ле­ев под­черк­нул, что укра­ин­ские агра­рии актив­но про­дви­га­ют свою про­дук­цию через Интер­нет и на таких круп­ных выстав­ках, как GulFood и SIAL.

В Рос­сии же лишь летом это­го года созда­на рабо­чая груп­па по раз­ви­тию экс­пор­та в пти­це­вод­стве, а уча­стие в выстав­ках неред­ко носит фор­маль­ный харак­тер. По непод­твер­жден­ной инфор­ма­ции в сле­ду­ю­щем году наша стра­на отка­жет­ся от направ­ле­ния боль­шой деле­га­ции на ими­д­же­вую выстав­ку «Зеле­ная неде­ля» в Бер­лине. А. Дав­ле­ев уточ­нил, что из гос­бюд­же­та выде­ле­ны день­ги на уча­стие в трех круп­ных меж­ду­на­род­ных выстав­ках, в т. ч. SIAL Шан­хай и SIAL Париж. Впро­чем, очень часто, по его сло­вам, «с нашей себе­сто­и­мо­стью за рубе­жом делать нечего».

Себестоимость в фокусе

Как извест­но, суще­ствен­ную долю при­бы­ли рос­сий­ских сви­но­во­дов «съе­да­ют» про­цен­ты по кре­ди­там. Но если это обсто­я­тель­ство изме­нить нико­му не под силу (дол­ги надо отда­вать), то «рабо­тать по дру­гим состав­ля­ю­щим затрат» нужно.

Вопро­сам сни­же­ния себе­сто­и­мо­сти посвя­ти­ли свои выступ­ле­ния мно­гие доклад­чи­ки. И даже гло­баль­ный доклад ген­ди­рек­то­ра Инсти­ту­та конъ­юнк­ту­ры аграр­но­го рын­ка Дмит­рия Рыль­ко содер­жал све­де­ния, застав­ля­ю­щие заду­мать­ся о необ­хо­ди­мо­сти кор­рек­ти­ров­ки раци­о­нов. Напри­мер, ячме­ня ста­но­вит­ся мень­ше, куку­ру­зы — боль­ше, а сою с Даль­не­го Восто­ка ста­но­вит­ся невы­год­но возить. В 2014 / 15 гг. в ДФО про­из­ве­де­но 1,5 млн т сои, из них треть экс­пор­ти­ро­ва­на в Китай, в евро­пей­скую часть выве­зе­но лишь 80 тыс. т, а в сле­ду­ю­щем году будет и того мень­ше). Впро­чем, сою про­из­во­дят и в евро­пей­ской части Рос­сии (в 2015 / 16 гг. ожи­да­ет­ся 1,33 млн тонн, что почти на 0,3 млн тонн боль­ше, чем в завер­шив­шем­ся году).

Опти­ми­за­ция корм­ле­ния под­ра­зу­ме­ва­ет не толь­ко выбор кор­мов, но и под­бор ингре­ди­ен­тов, спо­соб­ству­ю­щих под­дер­жа­нию имму­ни­те­та и здо­ро­вья живот­ных, повы­ше­нию их про­дук­тив­но­сти: об этом гово­ри­ли Олег Крюков(«Кемин Индаст­риз»), Еле­на Васи­лье­ва («Олл­тек»), Дмит­рий Гри­го­рьев («Агро­Балт трейд»), Анна Кузовникова(Lucta) и др.

Ген­ди­рек­тор «Вер­да­зер­но­про­дукт» Андрей Парах­не­вич рас­ска­зал о неудач­ном опы­те управ­ля­ю­щей ком­па­нии по «опти­ми­за­ции рецеп­ту­ры ком­би­кор­мов» на сви­но­ком­плек­се: реше­ние, при­ня­тое не спе­ци­а­ли­ста­ми, а эко­но­ми­ста­ми, при­ве­ло к суще­ствен­но­му паде­нию продуктивности.

На воз­врат к преж­ним пока­за­те­лям месяч­ных при­ве­сов потре­бо­ва­лось 4 меся­ца! Но еще более убе­ди­тель­ным был рас­сказ о менедж­мен­те совре­мен­но­го сви­но­вод­че­ско­го ком­плек­са, о рабо­те с пер­со­на­лом. Опла­та тру­да в хозяй­стве лишь на 20% фор­ми­ру­ет­ся за счет окла­да, а на 80% зави­сит от резуль­та­тов тру­да (при­ве­сов, сохран­но­сти и т. п.). Важ­ны и соц­па­кет, и рота­ция кад­ров, и поощ­ре­ние лучших.

Сред­няя зар­пла­та в «Вер­да­зер­но­про­дук­те» вырос­ла с 13 тыс. руб. в 2008 году до без мало­го 31 тыс. руб. в 2015 году. За это же вре­мя выруч­ка на одно­го рабо­та­ю­ще­го уве­ли­чи­лась с 0,27 до 4,75 млн руб., так что доля зар­пла­ты в струк­ту­ре затрат сни­зи­лась с 38 до 9,8%. Отлич­ные результаты.

Плечом к плечу

О важ­ном нетех­но­ло­ги­че­ском аспек­те себе­сто­и­мо­сти гово­рил Мак­сим Синель­ни­ков (зам. Сер­гея Юши­на, НМА). Его доклад был посвя­щен рабо­те дело­во­го сооб­ще­ства по сни­же­нию адми­ни­стра­тив­ной нагруз­ки на агро­биз­нес и умень­ше­нии нена­ло­го­вых пла­те­жей. Речь в докла­де шла и об изме­не­нии зако­на о тор­гов­ле в части уве­ли­че­ния штра­фов за нару­ше­ние его поло­же­ний, и о сокра­ще­нии сро­ков опла­ты в зави­си­мо­сти от сро­ков год­но­сти това­ра, и об эко­ло­ги­че­ском сбо­ре. С 1 янва­ря 2016 года всту­па­ет в силу Феде­раль­ный закон 458 «О вне­се­нии изме­не­ний в Феде­раль­ный закон «Об отхо­дах про­из­вод­ства и потреб­ле­ния», в част­но­сти вво­дит­ся лицен­зи­ро­ва­ние дея­тель­но­сти по сбо­ру, накоп­ле­нию, транс­пор­ти­ро­ва­нию, обра­бот­ке, ути­ли­за­ции, обез­вре­жи­ва­нию, раз­ме­ще­нию отхо­дов I — IV клас­са опасности.

Почти все новые сви­но­вод­че­ские пред­при­я­тия попа­да­ют в первую кате­го­рию «опас­но­сти для окру­жа­ю­щей сре­ды» (для это­го доста­точ­но иметь более 2000 сви­ней или более 750 сви­но­ма­ток или про­из­во­дить более 50 т мяса и мясо­про­дук­тов в сут­ки), а зна­чит, тре­бу­ют про­ве­де­ния госу­дар­ствен­ной эко­ло­ги­че­ской экс­пер­ти­зы, осна­ще­ния при­бо­ра­ми непре­рыв­но­го кон­тро­ля и пр.

Мак­сим Синель­ни­ков при­звал сви­но­во­дов «гото­вить­ся, общать­ся с госор­га­на­ми», посколь­ку невы­пол­не­ние тре­бо­ва­ний ведет к суще­ствен­ным штрафам.

Увен­ча­лась успе­хом рабо­та НМА и НСС по «уза­ко­ни­ва­нию» груп­по­вой иден­ти­фи­ка­ции сви­ней. По ито­гам 14‑го засе­да­ния рабо­чей груп­пы при ЕЭК завер­ше­на под­го­тов­ка про­ек­та поло­же­ния о согла­со­ван­ных под­хо­дах при про­ве­де­нии иден­ти­фи­ка­ции, реги­стра­ции для обес­пе­че­ния про­сле­жи­ва­е­мо­сти живот­ных и про­дук­ции живот­но­го про­ис­хож­де­ния. Конеч­но, про­ект еще будет про­хо­дить утвер­жде­ние, но «нам уда­лось исклю­чить обя­зан­ность соб­ствен­ни­ков нести избы­точ­ные рас­хо­ды на мар­ки­ро­ва­ние каж­до­го живот­но­го в груп­пе», — отме­тил пред­ста­ви­тель Наци­о­наль­ной мяс­ной ассоциации.

Он обра­тил вни­ма­ние собрав­ших­ся и на изме­не­ния в сфе­ре вете­ри­на­рии, в част­но­сти на допуск него­су­дар­ствен­ных вете­ри­нар­ных спе­ци­а­ли­стов к оформ­ле­нию вете­ри­нар­ных сви­де­тельств на опре­де­лен­ные груп­пы това­ров. Поло­же­ние о поряд­ке атте­ста­ции него­су­дар­ствен­ных вете­ри­нар­ных спе­ци­а­ли­стов долж­но быть утвер­жде­но до кон­ца 2015 года. «Отли­чия будут касать­ся осо­бо опас­ных под­кон­троль­ных объ­ек­тов: пато­ло­ги­че­ский мате­ри­ал, живые вак­ци­ны, зара­жен­ные животные».

М. Синель­ни­ков при­звал отка­зы­вать­ся от навя­зан­ных услуг, опи­ра­ясь на зна­ние зако­нов: «Вет­служ­бы субъ­ек­тов РФ еще не поте­ря­ли дохо­ды от «вете­ри­на­рок», но уже пыта­ют­ся най­ти спо­соб их компенсировать.

Так, напри­мер, Мос­ков­ская область рас­сы­ла­ет всем участ­ни­кам рын­ка обла­сти тре­бо­ва­ние о под­клю­че­нии к госу­дар­ствен­ной инфор­ма­ци­он­ной систе­ме «КАС Вете­ри­на­рия», шан­та­жи­руя про­бле­ма­ми с выпус­ком това­ров в обра­ще­ние. Это про­ти­во­за­кон­ное тре­бо­ва­ние. ФАС под­твер­дил, что готов раз­би­рать­ся с этой ситуацией».

Что же, пре­ду­пре­жден — зна­чит, воору­жен. Разу­ме­ет­ся, не обо­шли сто­ро­ной и горя­чую тему осе­ни — транс­порт­ные издерж­ки. Пред­ста­ви­те­ли отрас­ле­вых объ­еди­не­ний уже встре­ча­лись с Росав­то­до­ром и Мин­тран­сом, пред­ло­жив создать рабо­чую груп­пу, пере­смот­реть став­ки штра­фов, обну­лить став­ку до кон­ца 2016 года, пере­ве­сти систе­му на посто­пла­ту. «Было такое пору­че­ние А. Двор­ко­ви­ча. Это сн имет боль­шую часть недо­вольств и про­блем. Росав­то­дор ведет такую рабо­ту и под­дер­жи­ва­ет такое предложение.

Сей­час про­ра­ба­ты­ва­ют­ся изме­не­ния в зако­но­да­тель­стве. Пла­ни­ру­е­мый срок реа­ли­за­ции — нача­ло лета 2016 г. Рас­чет­ный пери­од состав­ля­ет 30 дней. В резуль­та­те пере­во­да на посто­пла­ту опе­ра­тор выстав­ля­ет счет на опла­ту и предо­став­ля­ет соот­вет­ству­ю­щую отчет­ность. Тогда появит­ся воз­мож­ность обра­ще­ния в арбитраж».

Сло­вом, на пути рос­сий­ской сви­ни­ны на внеш­ние рын­ки пока еще доста­точ­но «внут­рен­них» пре­пят­ствий. Ни одно из них не явля­ет­ся непре­одо­ли­мым, но вер­ная оцен­ка высо­ты барье­ра помо­га­ет рас­счи­тать силу толч­ка. И для этих рас­че­тов кон­фе­рен­ция пред­ла­га­ет доста­точ­но материала.