Ито­ги иссле­до­ва­ния рос­сий­ско­го рын­ка средств защи­ты рас­те­ний для основ­ных зер­но­вых и мас­лич­ных культур.

Как и годом ранее, спе­ци­а­ли­сты «АПК-Информ» сов­мест­но с рос­сий­ским мар­ке­тин­го­вым агент­ством «Агро­стат» и меж­ду­на­род­ным иссле­до­ва­тель­ским агент­ством Kynetec про­ве­ли деталь­ное изу­че­ние рос­сий­ско­го рын­ка средств защи­ты рас­те­ний. Что­бы из пер­вых рук полу­чить инфор­ма­цию о пред­по­чте­ни­ях агра­ри­ев при выбо­ре пести­ци­дов, иссле­до­ва­ние про­во­ди­лось в рам­ках опро­са сель­хоз­про­из­во­ди­те­лей и про­дол­жа­лось в тече­ние пер­вой поло­ви­ны 2016 года.

Кого опрашивали

Были опро­ше­ны пред­ста­ви­те­ли более 1700 сель­ско­хо­зяй­ствен­ных пред­при­я­тий раз­лич­ной вели­чи­ны. Учи­ты­ва­лись и выра­щи­ва­е­мые куль­ту­ры. В выбор­ку вошли мел­кие хозяй­ства пло­ща­дью от 1000 га и более круп­ные (пло­щадь кото­рых пре­вы­ша­ет 10 тыс. га), а так­же агро­хол­дин­ги. Целе­вая ауди­то­рия опро­са: агро­но­мы и руко­во­ди­те­ли хозяйств, отве­ча­ю­щие за при­ня­тие реше­ний о при­об­ре­те­нии средств защи­ты рас­те­ний и посев­но­го материала.

Рос­сий­ский рынок СЗР и посев­но­го мате­ри­а­ла рас­смат­ри­вал­ся в раз­ре­зе сле­ду­ю­щих культур:

• ози­мые зер­но­вые: пше­ни­ца, ячмень, рожь, рапс, тритикале;
• яро­вые зер­но­вые: пше­ни­ца, ячмень, овес, кукуруза;
• мас­лич­ные: под­сол­неч­ник, соя.

Для про­ве­де­ния опро­са были выбра­ны основ­ные реги­о­ны воз­де­лы­ва­ния дан­ных куль­тур в Рос­сии. При этом хозяй­ства из При­волж­ско­го ФО соста­ви­ли 31,8% опро­шен­ных, Цен­траль­но­го – 22,3%, Сибир­ско­го – 17,0%, Южно­го – 13,3%, Даль­не­во­сточ­но­го – 5,0%, Севе­ро-Кав­каз­ско­го – 4,5%, Ураль­ско­го – 4,4%, Севе­ро-Запад­но­го – 1,7%.

Защита на старте

В резуль­та­те иссле­до­ва­ния выяс­ни­лось, что 83% семян перед севом в 2016 г. были обра­бо­та­ны про­тра­ви­те­ля­ми, 96% все­го объ­е­ма про­трав­лен­ных семян обра­ба­ты­ва­лись само­сто­я­тель­но. Наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми вред­ны­ми объ­ек­та­ми, про­тив кото­рых было направ­ле­но про­трав­ли­ва­ние, ста­ли воз­бу­ди­те­ли раз­лич­но­го рода болез­ней: про­тив них обра­ба­ты­вал­ся 91% посев­но­го мате­ри­а­ла, еще 8% – про­тив вре­ди­те­лей. Сле­ду­ет отме­тить, что более чет­вер­ти все­го посев­но­го мате­ри­а­ла про­шло обра­бот­ку про­тив кор­не­вых гни­лей, еще 16% – про­тив плес­не­ве­ния семян.

Пре­па­ра­та­ми-лиде­ра­ми по объ­е­му при­ме­не­ния ста­ли «Виал ТрасТ», «Кин­то Дуо», «Мак­сим», «Селест Топ» и «ТМТД ВСК». Пятер­ка силь­ней­ших на рос­сий­ском рын­ке про­из­во­ди­те­лей выгля­дит так: Bayer, BASF, Syngenta, «Август», «Щел­ко­во Агро­хим», (пре­па­ра­ты и ком­па­нии при­ве­де­ны в алфа­вит­ном порядке).

Рынок про­тра­ви­те­лей на рас­смат­ри­ва­е­мых куль­ту­рах спе­ци­а­ли­сты «АПК-Информ» оце­ни­ли в 12,5 млрд руб. Наи­боль­шую его долю как в нату­раль­ном выра­же­нии, так и в денеж­ном экви­ва­лен­те зани­ма­ют пре­па­ра­ты, при­ме­нен­ные на пше­ни­це, – сум­мар­но 69% все­го объ­е­ма про­тра­ви­те­лей или 71% рын­ка в денеж­ном выра­же­нии. Наи­мень­шая доля (менее одно­го про­цен­та) при­хо­дит­ся на про­тра­ви­те­ли, исполь­зо­вав­ши­е­ся на семе­нах рап­са. Конеч­но же, дан­ные пока­за­те­ли целе­со­об­раз­но рас­смат­ри­вать, учи­ты­вая соот­но­ше­ние раз­ме­ров посев­ных пло­ща­дей и норм высе­ва раз­лич­ных куль­тур, а не толь­ко чис­ло хозяйств.

В период вегетации

Сре­ди средств защи­ты рас­те­ний, исполь­зо­вав­ших­ся в пери­од веге­та­ции, более поло­ви­ны рын­ка соста­ви­ли гер­би­ци­ды (65% в нату­раль­ном выра­же­нии и 67% в денеж­ном экви­ва­лен­те), на вто­ром месте фун­ги­ци­ды (17% и 24% соот­вет­ствен­но), на тре­тьем – инсек­ти­ци­ды (пять про­цен­тов и шесть про­цен­тов соответственно).

Рей­тинг наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных гер­би­ци­дов воз­гла­ви­ли «Бале­ри­на», «При­ма­дон­на» и «Спрут Экс­т­ра», фун­ги­ци­дов – «Аба­кус Уль­т­ра», «Коло­саль Про» и «Фаль­кон», инсек­ти­ци­дов – «БИ-58 Новый», «Борей» и «Эфо­рия». Веду­щи­ми про­из­во­ди­те­ля­ми и тут были те же ком­па­нии. Сум­мар­но они про­из­ве­ли более поло­ви­ны всех исполь­зо­ван­ных в пери­од веге­та­ции пестицидов.

Сре­ди куль­тур пше­ни­ца ста­ла лиде­ром по объ­е­мам при­ме­не­ния СЗР и в веге­та­ци­он­ный пери­од (52% в нату­раль­ном выра­же­нии и 50% в денеж­ном экви­ва­лен­те). На вто­ром месте нахо­дит­ся под­сол­неч­ник, на тре­тьем – соя (рису­нок).

Сре­ди вред­ных объ­ек­тов наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми были раз­лич­ные виды осо­та, дву­доль­ные одно­лет­ние и зла­ко­вые одно­лет­ние сор­ня­ки; сре­ди болез­ней – муч­ни­стая роса зер­но­вых, ржав­чи­на и сеп­то­ри­оз; сре­ди вре­ди­те­лей – раз­лич­ные виды кло­па-чере­паш­ки, пья­виц и тли.

Полу­чен­ные резуль­та­ты иссле­до­ва­ния поз­во­ля­ют сег­мен­ти­ро­вать рынок в раз­ре­зе реги­о­нов и куль­тур, оце­нить его основ­ные пока­за­те­ли, а так­же обес­пе­чить постро­е­ние про­гно­зов и нала­жи­ва­ние ком­му­ни­ка­ции с поку­па­те­ля­ми и партнерами.

По мате­ри­а­лам «АПК-Информ»