Как изме­нит новая реаль­ность рын­ки? Что учи­ты­вать биз­не­су при при­ня­тии реше­ний в сфе­ре рас­те­ние­вод­ства? Какие тор­го­вые стра­те­гии выби­рать? Об этом гово­ри­ли на рас­те­ние­вод­че­ской кон­фе­рен­ции Crop Production в сере­дине марта.

Перспективы аграрных рынков

В Москве друг за дру­гом состо­я­лись две кон­фе­рен­ции, кото­рые по каче­ству спи­ке­ров и объ­е­му инфор­ма­ции были оди­на­ко­во при­вле­ка­тель­ны для отрас­ли. Конеч­но, любо­пыт­но, где мар­жа (отсыл к кон­фе­рен­ции ана­ли­ти­че­ско­го агент­ства ИКАР «Где мар­жа». – Прим. ред.), но сего­дня нас забо­тят трен­ды, кото­рые ощу­ти­мо повли­я­ют на сель­ское хозяй­ство стра­ны в бли­жай­шие годы. В теку­щих гео­по­ли­ти­че­ских усло­ви­ях спи­ке­ры отме­ча­ли объ­ек­тив­ные фак­то­ры, кото­рые собы­тия послед­них недель толь­ко усу­гу­би­ли. Про­бле­мы воз­ник­ли у всех: один не довез удоб­ре­ний, у дру­го­го не хва­ти­ло семян, у тре­тьих слож­но­сти с пере­хо­дом на новые СЗР. Пред­ста­ви­те­ли круп­ных агро­хол­дин­гов сошлись во мне­нии: спо­кой­ная рабо­та теперь толь­ко снится.

К росту цен на удоб­ре­ния и СЗР доба­ви­лись уве­ли­че­ние сто­и­мо­сти семен­но­го мате­ри­а­ла плюс труд­но­сти с пла­те­жа­ми, логи­сти­кой и под­за­бы­тый дефи­цит средств про­из­вод­ства. День­ги сто­ят доро­го. Финан­со­вые усло­вия уже­сто­ча­ют­ся. И неожи­дан­но ока­зы­ва­ет­ся, что вам тре­бу­ет­ся пара лиш­них миллиардов.

Дисбаланс на рынках

У ана­ли­ти­ков жут­кий стресс и вопро­сов боль­ше, чем отве­тов. Смо­гут ли сель­хоз­про­из­во­ди­те­ли вос­поль­зо­вать­ся ростом цен? Отме­нят ли огра­ни­че­ния на вывоз в обо­зри­мой пер­спек­ти­ве? Как отре­а­ги­ру­ет внут­рен­ний спрос? Как транс­фор­ми­ру­ет­ся про­грам­ма льгот­но­го кре­ди­то­ва­ния? Отсут­ствие каких пре­па­ра­тов или про­дук­тов может быть кри­тич­но, а где мож­но най­ти рос­сий­скую или индий­скую альтернативу?

«Цены на внут­рен­нем рын­ке, каза­лось, долж­ны были пой­ти вниз – мно­го пере­хо­дя­щих запа­сов зер­на нако­пи­лось в пред­две­рии уро­жая, – ком­мен­ти­ро­вал поло­же­ние дел дирек­тор Инсти­ту­та конъ­юнк­ту­ры аграр­но­го рын­ка ИКАР Дмит­рий Рыль­ко. – На деле же все наобо­рот: цены отыг­ры­ва­ют деваль­ва­цию руб­ля. Рынок по внеш­не­му кон­ту­ру тоже изме­нил­ся и вме­сто мед­лен­но­го сни­же­ния цен в свя­зи с буду­щим боль­шим уро­жа­ем в Рос­сии и Укра­ине мы полу­чи­ли ситу­а­цию, когда клю­че­вые рын­ки по пери­фе­рии двух стран вырос­ли до гран­ди­оз­ных отме­ток, поста­вив абсо­лют­ные рекор­ды по всем при­выч­ным пози­ци­ям. Из Рос­сии пре­кра­тил­ся экс­порт под­сол­неч­но­го мас­ла, а это 80 % всех поста­вок под­сол­неч­но­го мас­ла в мире. Рос­сия обес­пе­чи­ва­ла и треть миро­во­го экс­пор­та пше­ни­цы. Пока наши при­чер­но­мор­ские тер­ми­на­лы рабо­та­ют исправ­но (на момент напи­са­ния мате­ри­а­ла. – Прим. ред.). Март даст весь­ма зна­чи­мые объ­е­мы экс­пор­та пше­ни­цы, что будет уди­ви­тель­но, но недо­ста­точ­но, что­бы закрыть гигант­скую дыру в миро­вом балан­се пшеницы».

В рам­ках уже­сто­че­ния госре­гу­ли­ро­ва­ния оста­ет­ся угро­за пол­но­го эмбар­го на вывоз зер­но­вых из Рос­сии. Цены на commodities взле­те­ли, но как до них нашим агра­ри­ям дотянуться?

Достать до неба

Вопро­сом воз­мож­но­сти угнать­ся за взле­тев­ши­ми цена­ми зада­ва­лись мно­гие спи­ке­ры. Не всем это удаст­ся, уве­ре­ны они. Что каса­ет­ся средств защи­ты, гран­ди­оз­ное при­рас­та­ние цен нача­лось еще с сере­ди­ны про­шло­го года, как отме­тил дирек­тор «Щел­ко­во Агро­хим» С. Кара­ко­тов. Отрасль ока­за­лась очень весо­мой, и в сере­дине 2021 года по ряду дей­ству­ю­щих веществ цены вырос­ли в 2,5 раза, а порой даже в четы­ре раза как, напри­мер, на глифосат.

«В нашем про­дук­те 60 % себе­сто­и­мо­сти – это сырье, делил­ся с ауди­то­ри­ей тай­на­ми цено­об­ра­зо­ва­ния Салис Доба­е­вич. – И никто не допус­кал воз­мож­но­сти скач­ка дол­ла­ра на 60 % по срав­не­нию с пара­мет­ра­ми, кото­рые закла­ды­ва­лись в бюд­жет в декаб­ре про­шло­го года».

Одна­ко биз­нес созна­тель­но идет на сни­же­ние соб­ствен­ной доход­но­сти: цены на 2022 год вырос­ли не в два раза, как мог­ли, а толь­ко на 60 %. «И оста­нут­ся тако­вы­ми до кон­ца года», – заве­рил при­сут­ству­ю­щих гла­ва концерна.

Экс­перт выра­зил опа­се­ния, что при хоро­ших пер­спек­ти­вах уро­жая зер­на и под­сол­неч­ни­ка воз­мо­жен дефи­цит неко­то­рых пози­ций СЗР. Преж­де все­го это фун­ги­ци­ды для зер­но­вых и гер­би­ци­ды на осно­ве гли­фо­са­та. Есть опа­се­ния и по семе­нам: «Напри­мер, толь­ко из Бело­рус­сии мы полу­чи­ли уже в два раза боль­ше зака­зов на постав­ку семян, чем посту­па­ло нам рань­ше», – отме­тил С. Каракотов.

Переход на собственное

По оцен­ке гла­вы Мино­бр­на­у­ки Вале­рия Фаль­ко­ва, доля оте­че­ствен­ных семян на сего­дняш­ний день состав­ля­ет по пше­ни­це – 94 %, зер­но­бо­бо­вым и кор­мо­вым куль­ту­рам – 86 %, рису – 84 %, овсу – 81 %, ячме­ню – 78 %. Наи­бо­лее уяз­ви­мы пози­ции оте­че­ствен­но­го сель­ско­го хозяй­ства по сахар­ной свёк­ле (3 %) и кар­то­фе­лю (15 %).

Недо­ста­ю­щие объ­е­мы при­зва­ны закрыть рос­сий­ские постав­щи­ки. Одна­ко теперь как нико­гда акту­аль­но зву­чат при­зы­вы к сроч­но­му вос­ста­нов­ле­нию соб­ствен­но­го про­из­вод­ства дей­ству­ю­щих веществ и семен­но­го мате­ри­а­ла, о чем экс­пер­ты кри­чат дол­гие годы.

Пока же, со слов С. Кара­ко­то­ва, Рос­сия при­об­ре­та­ет око­ло сот­ни наиме­но­ва­ний дей­ству­ю­щих веществ, из них 22 закры­ва­ют 80 % потребностей.

«У нас есть свои тех­но­ло­гии про­из­вод­ства 20 – 30 основ­ных СХЗР, и всего‑то необ­хо­ди­мо нала­дить про­из­вод­ство 22 моле­кул, что­бы быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни защи­ще­ны­ми, – про­дол­жал Салис Доба­е­вич и добав­лял: – Что каса­ет­ся сахар­ной свёк­лы, на 2022 год у нас заре­ги­стри­ро­ва­но восемь гибри­дов, и в этом году мы гото­вы закрыть не менее 20 % потреб­но­сти рын­ка. На под­хо­де еще 25 гибри­дов. Где раз­мно­жать – вопрос чисто тех­ни­че­ский. Теперь в Крым дали воду, и к 2030 году мы закро­ем 80 % рын­ка в доста­точ­ном ассортименте».

Соя зарабатывает деньги

На вопрос о том, какая куль­ту­ра в этом сезоне будет самой мар­жи­наль­ной, экс­пер­ты сошлись во мне­нии – соя. Сое­вые бобы сей­час в цене, соот­но­ше­ние ее к себе­сто­и­мо­сти отлич­ное. Да и для Рос­сии соя уже не в дико­вин­ку: ее научи­лись выра­щи­вать на устой­чи­вой осно­ве. Впро­чем, несмот­ря на рост пло­ща­дей под соей, Рос­сия оста­ет­ся нетто‑импортером сои и шро­та из Южной Аме­ри­ки (объ­ем импор­та в 2021 году соста­вил более 2,5 млн тонн).

Нали­чие новых мощ­но­стей по пере­ра­бот­ке сои в Цен­траль­ном Чер­но­зе­мье толь­ко уси­лит спрос на сое­вые бобы.

Дирек­тор Цен­тра раз­ви­тия тех­но­ло­гий ком­па­нии «Агро­Тер­ра» Вале­рий Редь­кин оста­но­вил­ся на сое более подроб­но и рас­ска­зал об уро­ках про­шло­го сезо­на. Так, по его сло­вам, рань­ше при воз­де­лы­ва­нии той или иной куль­ту­ры все сво­ди­лось к пого­де и агро­но­ми­че­ской экс­пер­ти­зе. Но фак­то­ров, вли­я­ю­щих на уро­жай­ность очень мно­го. На что обра­щать вни­ма­ние в первую очередь?

«Мы собра­ли боль­шой объ­ем ста­ти­сти­ки и про­ана­ли­зи­ро­ва­ли наи­бо­лее зна­чи­мые с эко­но­ми­че­ской точ­ки зре­ния фак­то­ры. Мы срав­ни­ли под­ра­бот­ку семян сои «как обыч­но» и на семен­ной линии, спе­ци­аль­но «зато­чен­ной» под сою. Ока­за­лось, что глав­ное – иметь пра­виль­ные семе­на и рабо­тать на пра­виль­ном обо­ру­до­ва­нии. Поми­мо сни­же­ния трав­ми­ру­е­мо­сти семян нам уда­лось суще­ствен­но улуч­шить и такие пара­мет­ры, как сор­то­вая чисто­та и вырав­нен­ность семен­но­го мате­ри­а­ла. Про­фес­си­о­наль­но про­из­ве­ден­ные семе­на повы­ша­ют уро­жай­ность сои в наших усло­ви­ях на 4 %. В 2021 году это дало плюс четы­ре тыся­чи руб­лей с гек­та­ра», – доба­вил спе­ци­а­лист. Не сто­ит забы­вать и про горох. По всей веро­ят­но­сти, эта куль­ту­ра оста­нет­ся лиде­ром доход­но­сти тре­тий год подряд.

Невеселые дела

Свои мыс­ли о послед­стви­ях санк­ций для рос­сий­ско­го сель­ско­го хозяй­ства пред­ста­ви­ла и дирек­тор по аграр­ной поли­ти­ке НИУ ВШЭ Евге­ния Серо­ва. Так, экс­перт пола­га­ет, что будут боль­шие слож­но­сти с поис­ком аль­тер­на­тив по цело­му ряду высо­ко­тех­но­ло­гич­ных про­дук­тов, таких как кор­мо­вые фер­мен­ты, вита­ми­ны, адсор­бен­ты и ней­тра­ли­за­то­ры мико­ток­си­нов, анти­ок­си­дан­ты, кото­рые постав­ля­ют­ся из Евро­пы. Кри­ти­че­ская ситу­а­ция с вак­ци­на­ми для живот­ных: импорт­ные в сво­ем боль­шин­стве не кон­ку­ри­ру­ют с рос­сий­ски­ми и заме­нить их нечем.

Нам бы ночь простоять…

Где‑то посев­ная уже нача­лась, где‑то пол­ным ходом идет под­го­тов­ка к ней. Ози­мы­ми, кото­рые непло­хо пере­зи­мо­ва­ли, засе­я­но 19 млн га. По дан­ным МСХ РФ, общая посев­ная пло­щадь 2022 года пре­вы­сит 81 млн га, что почти на мил­ли­он га боль­ше, чем годом ранее. Постав­ки семян выпол­не­ны на 60 – 80 %. Соб­ствен­ная селек­ция и семе­но­вод­ство полу­ча­ют небы­ва­лый ранее при­о­ри­тет. На теку­щий сезон оте­че­ствен­ные хими­че­ские ком­па­нии так или ина­че уже заку­пи­ли необ­хо­ди­мое сырье, а к сле­ду­ю­ще­му сезо­ну с уче­том гос­суб­си­дий и пре­фе­рен­ций, гля­дишь, и свое про­из­вод­ство пары‑тройки моле­кул нала­дим. Дей­ствия госу­дар­ства по эко­но­ми­че­ской ста­би­ли­за­ции доста­точ­но опе­ра­тив­ны. Опти­ми­стич­но зву­чат и обе­ща­ния пра­ви­тель­ства сохра­нить льгот­ную став­ку 5 % и «кре­дит­ные кани­ку­лы» для пред­при­я­тий АПК.

Труд­но пере­оце­нить зна­чи­мость про­из­вод­ства про­дук­тов пита­ния. Во вре­ме­на ост­рых поли­ти­че­ских кри­зи­сов цен­ность про­до­воль­ствия рез­ко воз­рас­та­ет. Сель­ское хозяй­ство объ­ек­тив­но рабо­та­ет на внут­рен­ний спрос. Несо­мнен­но, дан­ный сек­тор будет раз­ви­вать­ся и рас­ти. Пере­ход эко­но­ми­ки на моби­ли­за­ци­он­ные рель­сы стал новой реаль­но­стью. И да, здесь при­дет­ся опи­рать­ся толь­ко на соб­ствен­ные силы. Но они у нас есть.