Неста­биль­ность миро­во­го рын­ка мине­раль­ных удоб­ре­ний, уси­ле­ние поли­ти­ки про­тек­ци­о­низ­ма на рын­ках основ­ных стран-участ­ниц обост­ря­ют кон­ку­рент­ную борьбу.

Произ­во­ди­те­ли удоб­ре­ний, спе­ци­а­ли­сты науч­но-иссле­до­ва­тель­ских инсти­ту­тов, ана­ли­ти­ки рын­ка и пред­ста­ви­те­ли аграр­ной сфе­ры собра­лись 16 нояб­ря в Москве на орга­ни­зо­ван­ной ком­па­ни­ей Creon Energy меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции «Мине­раль­ные удоб­ре­ния 2016», что­бы под­ве­сти ито­ги и соста­вить про­гноз дея­тель­но­сти круп­ней­ших игро­ков рынка.

От общего…

«Все пло­хо, но, к сча­стью, не у нас», – с таких слов начал свое всту­пи­тель­ное сло­во гене­раль­ный дирек­тор Creon Energy Сан­джар Тур­гу­нов. Миро­вой рынок мине­раль­ных удоб­ре­ний сей­час пере­жи­ва­ет слож­ные времена.

Вола­тиль­ность наци­о­наль­ных валют стран – основ­ных экс­пор­те­ров про­дук­ции, пере­из­бы­ток новых мощ­но­стей, паде­ние спро­са, сни­же­ние цен на сель­хоз­про­дук­цию и нефть дове­ли цены на мине­раль­ные удоб­ре­ния до мини­маль­но­го уров­ня. Более подроб­ный рас­сказ об основ­ных тен­ден­ци­ях в отрас­ли С. Тур­гу­нов дове­рил веду­ще­му ана­ли­ти­ку НИУ ВШЭ Анне Волковой.

«Сырье­вой цикл закон­чил­ся, и во всех сег­мен­тах рын­ка сни­же­ние цен про­дол­жа­ет­ся. К сожа­ле­нию, 2016 год пози­ти­ва не при­нес. Напро­тив, паде­ние уси­ли­лось. Отча­ян­ная ситу­а­ция сло­жи­лась в азот­ном сег­мен­те», – сооб­ща­ет А. Вол­ко­ва. Избы­ток пред­ло­же­ния, а не низ­кий спрос сме­щал цены на азот­ные удоб­ре­ния в сто­ро­ну минимума.

Объ­ем миро­во­го рын­ка пре­вы­ша­ет сей­час 182 млн т в дей­ству­ю­щем веще­стве. В 2015 году впер­вые с 2008 года наблю­да­лось неко­то­рое сокра­ще­ние емко­сти рын­ка. Несмот­ря на то что емкость умень­ши­лась менее чем на 1%, это ста­ло уни­каль­ным слу­ча­ем для рын­ка. Про­яви­лись финан­со­вые труд­но­сти и небла­го­при­ят­ные погод­ные усло­вия (засу­ха и запоз­да­лые мус­со­ны в Южной Азии).

По мне­нию ана­ли­ти­ка, гло­баль­ной тен­ден­ци­ей рын­ка явля­ет­ся сни­же­ние тем­пов роста спро­са на мине­раль­ные удоб­ре­ния. В бли­жай­шие годы тако­го про­ва­ла, как сей­час, не пред­ви­дит­ся, но и при­ро­ста 2000‑х годов ожи­дать не сто­ит. Спрос на калий уве­ли­чи­ва­ет­ся стре­ми­тель­нее, чем на фос­фор, что при­ве­дет к пере­ба­лан­си­ров­ке рын­ка по пита­тель­ным веще­ствам. Кон­ку­рен­ция в калий­ном сег­мен­те в бли­жай­шие годы уси­лит­ся, так как вво­дят­ся в экс­плу­а­та­цию допол­ни­тель­ные мощ­но­сти. Инве­сти­ци­он­ный цикл в сег­мен­те завер­шит­ся толь­ко к 2018 году, когда рынок в пол­ной мере почув­ству­ет про­фи­цит калия (око­ло 26%). По дан­ным Меж­ду­на­род­но­го энер­ге­ти­че­ско­го агент­ства (МЭА), про­фи­цит азот­ных и фос­фор­ных удоб­ре­ний ожи­да­ет­ся на уровне 9 и 7% соответственно.

Товар­ную струк­ту­ру спро­са меня­ет так­же повы­шен­ный спрос на удоб­ре­ния про­лон­ги­ро­ван­но­го дей­ствия и мик­ро­удоб­ре­ния. В миро­вой тор­гов­ле мине­раль­ны­ми удоб­ре­ни­я­ми про­сле­жи­ва­ют­ся неко­то­рые изме­не­ния пози­ций веду­щих постав­щи­ков. Доля Рос­сии в миро­вых постав­ках немно­го сни­жа­ет­ся. Экс­пан­сив­ную поли­ти­ку на рын­ке азот­ных удоб­ре­ний демон­стри­ру­ет Китай. Актив­нее выхо­дят на рынок стра­ны, постав­ля­ю­щие деше­вый при­род­ный газ. С 2012 года стра­ны Ближ­не­го Восто­ка нарас­ти­ли экс­порт­ные постав­ки удоб­ре­ний на 20%, заняв место выбыв­шей с рын­ка Укра­и­ны. Рост про­из­вод­ства аме­ри­кан­ских удоб­ре­ний соста­вил 7%.

Тем не менее эко­но­ми­ка не сто­ит на месте, и за каж­дым пери­о­дом низ­ких цен неиз­беж­но после­ду­ет их повы­ше­ние. Рост цен на энер­го­но­си­те­ли ожи­да­ет­ся во всех стра­нах, а зна­чит, цены на мине­раль­ные удоб­ре­ния так­же попол­зут вверх.

…к частному

Мед­лен­нее все­го цены на при­род­ный газ и нефть будут рас­ти в Рос­сии, что сде­ла­ет рос­сий­ские мине­раль­ные удоб­ре­ния еще более кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми на миро­вой арене. В насто­я­щее вре­мя деваль­ва­ция руб­ля зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет обвал наци­о­наль­ных валют основ­ных игро­ков рын­ка мину­доб­ре­ний: Кана­ды, Нор­ве­гии и Марок­ко. Это выво­дит Рос­сию в раз­ряд супер­по­став­щи­ков. Хоро­шо раз­ви­ва­ет­ся фос­фор­ный сег­мент. Ста­биль­ный рост спро­са на фос­фор и мень­шая зави­си­мость от азот­ной состав­ля­ю­щей обу­слов­ли­ва­ет луч­шую инве­сти­ци­он­ную при­вле­ка­тель­ность. Тем не менее от рис­ков не застра­хо­ван ни один про­из­во­ди­тель. Основ­ны­ми потре­би­те­ля­ми рос­сий­ских мину­доб­ре­ний явля­ют­ся стра­ны с замед­лен­ной эко­но­ми­кой, поэто­му на фоне общей небла­го­при­ят­ной ситу­а­ции на рын­ке суще­ству­ет веро­ят­ность сни­же­ния спро­са на постав­ля­е­мую продукцию.

По сло­вам ана­ли­ти­ка цен­тра эко­но­ми­че­ско­го про­гно­зи­ро­ва­ния «Газ­пром­бан­ка» Дарьи Снит­ко, не толь­ко экс­порт­ные постав­ки, но и внут­рен­ние отгруз­ки удоб­ре­ний наби­ра­ют обо­ро­ты в Рос­сии. Глав­ные фак­то­ры раз­ви­тия оте­че­ствен­но­го рын­ка мине­раль­ных удоб­ре­ний – инве­сти­ции и эффек­тив­ность сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го про­из­вод­ства. Про­дав­цам агро­хи­мии Д. Снит­ко посо­ве­то­ва­ла обра­тить вни­ма­ние на мас­лич­ные (сою), зер­но­вые куль­ту­ры (куку­ру­зу) и ово­щи, для про­из­вод­ства кото­рых агра­рии будут вно­сить боль­ше удоб­ре­ний в свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем посев­ных площадей.

Одна­ко не все при­сут­ству­ю­щие в зале раз­де­ли­ли опти­мизм Дарьи Снит­ко. Пре­зи­дент НП «Наци­о­наль­ный агро­хи­ми­че­ский союз» Миха­ил Овча­рен­ко пред­ста­вил свое виде­ние ситу­а­ции: «Внут­рен­ний рынок сла­бо обес­пе­чен мине­раль­ны­ми удоб­ре­ни­я­ми, и рас­ти он не будет. Уве­ли­че­ния пло­ща­дей под сахар­ной свёк­лой не про­изой­дет, так как рынок саха­ра уже насы­щен. Семь мил­ли­о­нов гек­та­ров под мас­лич­ны­ми куль­ту­ра­ми в стране вооб­ще не удоб­ря­ют­ся, а боль­ше удоб­ре­ний под сою, чем 15 кг/га вно­сить нель­зя. Кро­ме того, низ­кая уро­жай­ность сои (1,5 т/га) дает осно­ва­ния пред­по­ла­гать, что нара­щи­вать пло­ща­ди посе­вов кре­стьяне не соби­ра­ют­ся. Один­на­дцать мил­ли­о­нов гек­та­ров под яро­вой пше­ни­цей не удоб­ря­ют­ся. Сибирь кате­го­ри­че­ски отка­зы­ва­ет­ся вно­сить удоб­ре­ния. Под кор­мо­вые куль­ту­ры вно­сит­ся удоб­ре­ний так­же ноль. И пози­ти­ва нет».

Если на миро­вой арене рос­сий­ские мине­раль­ные удоб­ре­ния даже в усло­ви­ях вола­тиль­но­сти рын­ка оста­ют­ся вос­тре­бо­ван­ны­ми, то про­бле­мы с внут­рен­ним спро­сом реша­ют­ся пока мед­лен­но. Будем наде­ять­ся, что наше сель­ское хозяй­ство с эти­ми про­бле­ма­ми справится.