До недав­не­го вре­ме­ни рос­сий­ский рынок средств защи­ты рас­те­ний пока­зы­вал ста­биль­ный рост. А что нас ждет в бли­жай­шей пер­спек­ти­ве? Об этом гово­ри­ли на 6-й Меж­ду­на­род­ной конференции«Пестициды-2015» в Москве.

По тра­ди­ции пло­щад­ку для подоб­ных встреч орга­ни­зу­ет ЗАО «Кре­он Энер­джи», при­гла­шая к раз­го­во­ру соот­вет­ству­ю­щие госу­дар­ствен­ные струк­ту­ры и ком­мер­че­ские ком­па­нии. К сожа­ле­нию, на этот раз госу­дар­ство не отклик­ну­лось на при­зыв защит­ни­ков рас­те­ний, и раз­го­вор состо­ял­ся в отсут­ствии пред­ста­ви­те­лей Мин­сель­хоза и дру­гих про­филь­ных орга­ни­за­ций, кото­рым по дол­гу служ­бы пола­га­ет­ся инте­ре­со­вать­ся подоб­ны­ми собы­ти­я­ми. Дан­ные по теку­ще­му сезо­ну еще не обра­бо­та­ны, поэто­му доклад­чи­ки опе­ри­ро­ва­ли пока­за­те­ля­ми 2014 года. Так, миро­вой рынок СЗР в 2014 году вырос на 6% и достиг отмет­ки 60 млрд дол­ла­ров США. Объ­ем евро­пей­ско­го рын­ка пести­ци­дов оце­ни­ва­ет­ся на уровне 15 млрд долл. США. Такие дан­ные пред­ста­вил ана­ли­тик ком­па­нии «Клефф­манн Групп» Андраш Мар­фи. Пер­вые места в рей­тин­ге затрат на СЗР в Евро­пе зани­ма­ют Фран­ция и Гер­ма­ния. Рос­сий­ский рынок СЗР, непло­хо раз­ви­вав­ший­ся до паде­ния руб­ля, оста­но­вил­ся на отмет­ке 1,1 млрд долл. США, что при­мер­но соот­вет­ству­ет уров­ню Испа­нии, если про­во­дить срав­не­ние со стра­на­ми Запад­ной Европы.

Мы мало тратим!

Если рас­смат­ри­вать рос­сий­ский рынок СЗР в раз­ре­зе сель­ско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур, ста­но­вит­ся понят­но, что на зер­но­вые при­хо­дит­ся почти поло­ви­на объ­е­ма рын­ка. Сле­ду­ю­щий боль­шой сег­мент рос­сий­ско­го рын­ка СЗР — гер­би­ци­ды на сахар­ной свёк­ле, кото­рые зани­ма­ют 12% условного«пирога» (рису­нок). В Рос­сии по дан­ным ком­па­нии «Клефф­манн» затра­ты на защи­ту зер­но­вых куль­тур в сред­нем не пре­вы­ша­ют 15 долл.

США на гек­тар, что намно­го мень­ше, чем в стра­нах Восточ­ной Евро­пы, напри­мер в Поль­ше (65 долл. США) или в Вен­грии (83 долл. США). В Гер­ма­нии на защи­ту посе­вов ози­мой пше­ни­цы фер­мер тра­тит в сред­нем 290 долл. США. Меж­ду уро­жай­но­стью и затра­та­ми на гек­тар суще­ству­ет пря­мая кор­ре­ля­ция, поэто­му Рос­сии, где сред­няя уро­жай­ность пше­ни­цы одна из самых низ­ких в мире, есть куда стремиться.

Из пози­ти­ва мож­но отме­тить отрад­ный факт роста пло­ща­дей под куку­ру­зой и под­сол­неч­ни­ком, рас­тут и затра­ты на химо­б­ра­бот­ки этих куль­тур. Одна­ко если в Восточ­ной Евро­пе око­ло 60% рын­ка семян зани­ма­ют систе­мы воз­де­лы­ва­ния под­сол­неч­ни­ка Clearfield и Express Sun (гер­би­цид плюс устой­чи­вые к нему гибри­ды), в Рос­сии 78% пло­ща­ди под­сол­неч­ни­ка воз­де­лы­ва­ет­ся по тра­ди­ци­он­ной технологии.

Риски старые и новые

Пожа­луй, ожи­да­е­мым на фоне акцен­та на импор­то­за­ме­ще­ние стал доклад испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра Рос­сий­ско­го сою­за про­из­во­ди­те­лей ХСЗР Вла­ди­ми­ра Алги­ни­на. Как заве­рил Вла­ди­мир Ива­но­вич, пести­ци­ды рос­сий­ских ком­па­ний в тех­но­ло­ги­че­ском плане закры­ва­ют все основ­ные про­бле­мы защи­ты рас­те­ний. Рос­сий­ские пред­при­я­тия гото­вы нара­щи­вать объ­е­мы про­из­вод­ства, а име­ю­щи­е­ся тех­ни­че­ские мощ­но­сти поз­во­ля­ют про­из­во­дить до 150 тысяч тонн пести­ци­дов в год. Как отме­тил В. Алги­нин, кри­зис пред­став­ля­ет угро­зу для отрас­ли, тем более в нынеш­ней ситу­а­ции, когда обес­пе­чен­ность кре­дит­ны­ми ресур­са­ми рез­ко сокра­ще­на, а соот­вет­ству­ю­щие став­ки при­бли­жа­ют­ся к 25 про­цен­там годо­вых. С одной сто­ро­ны, рос­сий­ские пред­при­я­тия гото­вы в тече­ние полу­го­да пол­но­стью заме­нить импорт­ные пре­па­ра­ты, с дру­гой сто­ро­ны, агра­ри­ям при­дет­ся сми­рить­ся с тем, что цены на оте­че­ствен­ные ХСЗР вырас­тут не менее, чем на 45%.

Наи­бо­лее дей­ствен­ной под­держ­кой госу­дар­ства в такой ситу­а­ции было бы суб­си­ди­ро­ва­ние части сто­и­мо­сти при­об­ре­та­е­мых пести­ци­дов оте­че­ствен­но­го производства.

О новых рис­ках и гря­ду­щем пере­де­ле рын­ка гово­рил в сво­ем выступ­ле­нии гене­раль­ный дирек­тор ООО «Салю­ме» Алек­сандр Лома­кин. Как извест­но, рынок пести­ци­дов в Рос­сии поде­лен попо­лам меж­ду меж­ду­на­род­ны­ми ком­па­ни­я­ми (50%) и трой­кой-чет­вер­кой круп­ных рос­сий­ских хими­че­ских ком­па­ний. Кри­зис «уро­нил» цены на пре­па­ра­ты. При­бы­лей, кото­рые были до 2008 года, уже нет, поэто­му даже реги­стра­ция новых пре­па­ра­тов не поз­во­ля­ет зара­ба­ты­вать деньги.

По дан­ным А. Лома­ки­на, око­ло 10 круп­ных китай­ских ком­па­ний с уча­сти­ем госу­дар­ствен­но­го капи­та­ла актив­но реги­стри­ру­ют свои пре­па­ра­ты в Рос­сии с целью выве­де­ния их на рынок к 2017 году. В рос­сий­ском пести­цид­ном биз­не­се сво­бод­ных денег сего­дня нет, это малень­кий рынок, он не инте­ре­сен даже соб­ствен­но­му госу­дар­ству. А зна­чит, Китай будет пер­вым игро­ком, кото­рый зай­дет сюда с госу­дар­ствен­ны­ми день­га­ми, что может кар­ди­наль­но изме­нить ситу­а­цию. Гото­вы ли к это­му игро­ки, вот в чем вопрос.

Партнеры и конкуренты

Кон­со­ли­ди­ро­ван­ную пози­цию меж­ду­на­род­ных ком­па­ний — про­из­во­ди­те­лей СЗР и семян, сотруд­ни­ча­ю­щих в рам­ках Ассо­ци­а­ции евро­пей­ско­го биз­не­са (АЕБ), выра­зи­ла Татья­на Бело­усо­вич. Она пред­ста­ви­ла резуль­та­ты обще­рос­сий­ско­го иссле­до­ва­ния 2015 года, в рам­ках кото­ро­го наши агра­рии долж­ны были оха­рак­те­ри­зо­вать вклад меж­ду­на­род­ных ком­па­ний в раз­ви­тие рос­сий­ско­го АПК. Опрос глав­ных агро­но­мов и руко­во­ди­те­лей пред­при­я­тий про­во­дил­ся в 400 хозяй­ствах, вклю­чая круп­ные агро­хол­дин­ги с пло­ща­дью паш­ни от 2 тыс. га. Как выяс­ни­лось, более поло­ви­ны опро­шен­ных спе­ци­а­ли­стов хозяйств свя­зы­ва­ют повы­ше­ние уро­жай­но­сти за послед­ние три года с при­хо­дом инно­ва­ци­он­ных пре­па­ра­тов, новых моле­кул и тех­но­ло­гий, совре­мен­ных сор­тов и гибридов.

Некоторые выводы

Несмот­ря на невы­со­кую интен­сив­ность про­из­вод­ства зер­но­вых куль­тур в Рос­сии, пред­при­я­тия, кото­рые пере­шли на совре­мен­ную тех­но­ло­гию, не отка­зы­ва­ют­ся от нее и в труд­ные вре­ме­на. Вряд ли при нынеш­нем поли­ти­че­ском рас­кла­де сле­ду­ет ожи­дать даль­ней­ше­го роста рос­сий­ско­го рын­ка, хотя есть несколь­ко сег­мен­тов, кото­рые име­ют боль­шой потен­ци­ал роста: фун­ги­цид­ные обра­бот­ки за Ура­лом и в Сиби­ри, вне­се­ние фун­ги­ци­дов на под­сол­неч­ни­ке. С уве­ли­че­ни­ем пло­ща­дей под рап­сом и соей в соот­вет­ству­ю­щие сег­мен­ты рын­ка обя­за­тель­но при­дут новые пре­па­ра­ты. Что каса­ет­ся куку­ру­зы и под­сол­неч­ни­ка, пере­ход на интен­сив­ные тех­но­ло­гии воз­де­лы­ва­ния про­дол­жит­ся несмот­ря на эко­но­ми­че­ский кризис.