Рынок СЗР пере­жи­ва­ет серьез­ные пере­ме­ны. Фир­мы-про­из­во­ди­те­ли кон­со­ли­ди­ру­ют­ся, допуск в обо­рот новых дей­ству­ю­щих веществ ста­но­вит­ся все слож­нее, а мно­гие пре­па­ра­ты уже не име­ют было­го дей­ствия. Куда катит­ся мир?

Тренды рынка СЗР

Миро­вой рынок средств защи­ты рас­те­ний пере­жи­ва­ет серьез­ные пере­ме­ны. Осо­бен­но штор­мит рынок евро­пей­ский. Все более жест­кие пра­ви­ла огра­ни­чи­ва­ют допуск к исполь­зо­ва­нию новых дей­ству­ю­щих веществ, а в пра­ви­тель­ствен­ных кру­гах обсуж­да­ет­ся вве­де­ние спе­ци­аль­но­го нало­га. На этом фоне дей­ствен­ность мно­гих пре­па­ра­тов ухуд­ша­ет­ся – целые груп­пы дей­ству­ю­щих веществ столк­ну­лись с про­бле­мой устой­чи­во­сти, а реко­мен­да­ции по предот­вра­ще­нию раз­ви­тия рези­стент­но­стей (НСХ 3 / 17, с. 46) зача­стую про­сто игно­ри­ру­ют­ся. Все­мир­но извест­ные кон­цер­ны пере­жи­ва­ют эпо­ху сли­я­ний и погло­ще­ний, и это нега­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на чис­ле про­во­ди­мых ими иссле­до­ва­ний, а так­же на цене на СЗР для потре­би­те­лей. Пред­ла­га­ем взгля­нуть на акту­аль­ные мегатрен­ды рын­ка средств защи­ты рас­те­ний с трех пози­ций и оста­но­вить­ся на неко­то­рых из них.

Агро­хи­мия, про­мыш­лен­ность и тор­гов­ля. Про­мыш­лен­ность частич­но сокра­ща­ет объ­е­мы финан­си­ро­ва­ния иссле­до­ва­тель­ских работ и раз­ра­бо­ток новых дей­ству­ю­щих веществ, сосре­до­та­чи­ва­ет­ся на про­из­вод­стве мас­со­во­го про­дук­та. Про­ис­хо­дит кон­со­ли­да­ция кон­цер­нов и дис­три­бу­то­ров. Про­из­вод­ство в Китае и Индии при­во­дит к пере­про­из­вод­ству. Рын­ка­ми буду­ще­го назы­ва­ют стра­ны Азии и Афри­ки. Поло­же­ние нестабильное.

Сель­хоз­про­из­во­ди­тель. Меня­ют­ся фор­му­ля­ции: от порош­ков (ВРП) и гра­нул (ВРГ) – к мас­ля­ным дис­пер­си­ям (МД), кап­суль­ным сус­пен­зи­ям (СК) или мик­ро­эмуль­си­ям (МЭ). Ко-фор­му­ля­ции откры­ва­ют новые гори­зон­ты. Про­дук­ты био­тех­но­ло­гии зача­стую не поль­зу­ют­ся спро­сом, оста­ют­ся невос­тре­бо­ван­ны­ми. Для защи­ты рас­те­ний от пато­ге­нов и вре­ди­те­лей при­бе­га­ют к исполь­зо­ва­нию нано­тех­но­ло­гий (с. 48). Все боль­шим спро­сом поль­зу­ют­ся био­пре­па­ра­ты. Внед­ре­ние дости­же­ний точ­но­го зем­ле­де­лия и диджи­та­ли­за­ции поз­во­ля­ет сокра­тить рас­ход СЗР на 15 %, осо­бая роль тут отво­дит­ся сен­сор­ным технологиям.

Регу­ли­ру­ю­щие орга­ны. Допуск к исполь­зо­ва­нию полу­ча­ют все мень­ше дей­ству­ю­щих веществ, одна из при­чин – высо­кая сто­и­мость досье, тре­бу­е­мо­го при оформ­ле­нии допус­ка, и несо­от­вет­ствие «cut-off»-критериям, сре­ди кото­рых, напри­мер, вли­я­ние на эндо­крин­ную систе­му чело­ве­ка. Отдель­ный при­мер – гли­фо­сат, судь­бу кото­ро­го Евро­ко­мис­сия не реши­ла до сих пор, и дис­кус­сии еще продолжаются.

Масштабная трансформация

Пер­тур­ба­ци­я­ми двух послед­них лет рынок СЗР обя­зан, конеч­но, не самой бла­го­при­ят­ной обста­нов­ке на аграр­ных рын­ках. Что­бы оста­вать­ся при­вле­ка­тель­ны­ми для сво­их акци­о­не­ров, демон­стри­руя рас­ту­щие, несмот­ря ни на что, при­бы­ли, «хими­ки» нача­ли гене­ри­ро­вать идеи сли­я­ний и поглощений.

Инте­рес­ная ситу­а­ция скла­ды­ва­лась вокруг аме­ри­кан­ской Monsanto, на долю кото­рой при­хо­ди­лось чуть боль­шим 4 % миро­во­го рын­ка СЗР. Monsanto в 2015 году осме­ли­лась сде­лать пред­ло­же­ние лиде­ру рын­ка с 10 %-й долей и рези­дент­ством в Швей­ца­рии Syngenta. Пред­ло­же­ние аме­ри­кан­ской ком­па­нии пока­за­лось на тот момент непри­вле­ка­тель­ным для Syngenta, а вот инте­рес китай­ской госу­дар­ствен­ной кор­по­ра­ции ChemChina, изме­ря­е­мый в 43 млрд долл. США, доволь­но ско­ро при­вел обе ком­па­нии в Евро­ко­мис­сию за одоб­ре­ни­ем сдел­ки. И вот уже в кон­це мар­та 2017 года рынок обле­те­ла весть, что сие согла­сие полу­че­но. В про­цес­се под­го­тов­ки сво­ей резо­лю­ции Евро­ко­мис­сия обра­ща­ла вни­ма­ние на пере­се­че­ние про­дук­тов из порт­фо­лио при­об­ре­та­е­мой Syngenta с куп­лен­ной китай­ской госкор­по­ра­ци­ей годом ранее изра­иль­ской Adama Agricultural Solutions, тем не менее, сли­я­ние было одоб­ре­но. Теперь Syngenta и Adama под «кры­шей» ChemChina, по отдель­ным про­гно­зам, могут пре­тен­до­вать на 13,3 % миро­во­го рын­ка (рис. 1), сум­мар­ный обо­рот по СЗР здесь оце­ни­ва­ют в 14,8 млрд. евро.

В мар­те 2017 года Евро­ко­мис­сия одоб­ри­ла еще одну сдел­ку по сли­я­нию, теперь в отно­ше­нии Dow и DuPont. Одна­ко здесь были выдви­ну­ты тре­бо­ва­ния по про­да­же части акти­вов DuPont еще одной хими­че­ской ком­па­нии – FMC Corporation. По усло­ви­ям согла­ше­ния, FMC при­об­ре­та­ла у DuPont линей­ки гер­би­ци­дов для борь­бы с широ­ко­лист­вен­ны­ми сор­ня­ка­ми в посе­вах зер­но­вых и инсек­ти­ци­дов для борь­бы с листо­гры­зу­щи­ми насе­ко­мы­ми, кро­ме это­го, науч­но-иссле­до­ва­тель­ское под­раз­де­ле­ние «Сред­ства защи­ты рас­те­ний» (за исклю­че­ни­ем порт­фе­ля про­тра­ви­те­лей, нема­ти­ци­дов и раз­ра­бо­ток, нахо­дя­щих­ся на финаль­ных ста­ди­ях). В арсе­на­ле новой объ­еди­нен­ной ком­па­нии долж­ны были остать­ся пре­па­ра­ты для борь­бы с широ­ко­лист­вен­ны­ми и зла­ко­вы­ми сор­ня­ка­ми в посе­вах куку­ру­зы и сои, «силь­ный порт­фель» гер­би­ци­дов для зер­но­вых, линей­ка фун­ги­ци­дов DuPont и инсек­ти­ци­дов Dow. С уче­том семе­но­вод­че­ско­го под­раз­де­ле­ния DuPont Pioneer новая ком­па­ния пообе­ща­ла рас­те­ние­во­дам все­го мира широ­кий выбор каче­ствен­ных про­дук­тов по кон­ку­рент­ным ценам и доступ к эффек­тив­ным реше­ни­ям. Изве­стие об успеш­ном завер­ше­нии сли­я­ния The Dow Chemical Company (Dow) и E. I. Du Pont de Nemours & Company (DuPont) обна­ро­до­ва­ли 1 сен­тяб­ря 2017 года. Объ­еди­нен­ной ком­па­нии DowDuPont™ сулят почти 8 % миро­во­го рын­ка, их сум­мар­ный обо­рот по СЗР соста­вит 17 млрд евро.

Но вер­нем­ся к Monsanto, вне­зап­но из поку­па­те­ля пре­вра­тив­шей­ся в объ­ект тор­гов. Инте­рес к покуп­ке ком­па­нии, в 1974 году пер­вой офор­мив­шей патент на пре­па­рат на осно­ве гли­фо­са­та (Roundup), про­яви­ла Bayer. Пере­го­во­ры по сто­и­мо­сти покуп­ки несколь­ко затя­ну­лись, но в ито­ге в сен­тяб­ре 2016 года была анон­си­ро­ва­на цена в 66 млрд долл. США и вме­сте с этим обна­ро­до­ва­на сдел­ка, потре­бо­вав­шая, одна­ко, мас­штаб­ных согла­со­ва­ний не толь­ко в Евро­ко­мис­сии, но и в регу­ли­ру­ю­щих тор­гов­лю во всем мире орга­ни­за­ци­ях: еще бы, речь шла о про­гно­зи­ру­е­мой доле рын­ка в 14 %. В резуль­та­те Bayer при­шлось про­дать линей­ку сво­их про­дук­тов Liberty Link (семе­на и СЗР). Сли­я­ние Monsanto (обо­рот 13 млрд евро) и Bayer (обо­рот под­раз­де­ле­ния Crop Science 10 млрд евро) долж­но завер­шить­ся к кон­цу 2017 года.

За пре­де­ла­ми гон­ки куп­ли-про­да­жи кон­ку­ри­ру­ю­щих ком­па­ний не оста­лась и еще одна извест­ная ком­па­ния – лидер миро­вой хими­че­ской про­мыш­лен­но­сти BASF (обо­рот в сфе­ре СЗР в 2015 году 5,8 млрд евро). Осо­бый инте­рес для этой кор­по­ра­ции пред­став­ля­ли отдель­ные линей­ки про­дук­ции (соя, хло­пок, кано­ла), про­да­ва­е­мые Bayer и Monsanto.

С завер­ше­ни­ем сли­я­ния двух послед­них ком­па­ний обра­зу­ет­ся чет­вер­ка силь­ней­ших кор­по­ра­ций, под кон­тро­лем кото­рых ока­жет­ся 74 % миро­во­го рын­ка СЗР.

Точность внесения

Но не толь­ко стра­те­ги­я­ми укруп­не­ния живут хими­че­ские ком­па­нии. Как пока­зал опрос, боль­шин­ство спе­ци­а­ли­стов в Гер­ма­нии счи­та­ют, что в ско­ром буду­щем сель­хоз­про­из­вод­ство ста­нет немыс­ли­мым без исполь­зо­ва­ния сен­со­ров, в част­но­сти при вне­се­нии гер­би­ци­дов и фун­ги­ци­дов (рис. 2). Рынок уже сего­дня пред­ла­га­ет реше­ния, поз­во­ля­ю­щие сокра­тить рас­ход гер­би­ци­да на 20 – 60 %. Таких пока­за­те­лей доби­лись иссле­до­ва­те­ли из Уни­вер­си­те­та Ваге­нин­ген (Нидер­лан­ды) при про­ве­де­нии испы­та­ний систе­мы сен­сор­ных фор­су­нок AmaSpot ком­па­нии Amazone, раз­ра­бо­тан­ной сов­мест­но с фир­мой Rometron и про­из­во­ди­те­лем рас­пы­ли­те­лей agrotop. О систе­ме, уста­нав­ли­ва­е­мой на опрыс­ки­ва­те­ли немец­ко­го про­из­во­ди­те­ля, заго­во­ри­ли в 2015 году. Прин­цип ее дей­ствия состо­ит в том, что флу­о­рес­цент­ные дат­чи­ки GreenSence реа­ги­ру­ют на нали­чие хло­ро­фил­ла, рас­по­зна­ют сор­ное рас­те­ние или взо­шед­шую пада­ли­цу, в резуль­та­те рабо­чий рас­твор из рас­пы­ли­те­ля пода­ет­ся имен­но на обна­ру­жен­ное рас­те­ние и не рас­пы­ля­ет­ся по всей поверх­но­сти поля.

Свою леп­ту в сни­же­ние нагруз­ки на окру­жа­ю­щую сре­ду реши­ла вне­сти Bayer, объ­еди­нив уси­лия с извест­ным про­из­во­ди­те­лем тех­ни­че­ских реше­ний Bosch. И вот уже в сере­дине сен­тяб­ря 2017 года появил­ся пресс-релиз, соглас­но кото­ро­му в рам­ках ган­но­вер­ской выстав­ки Agritechnica в нояб­ре будет пред­став­ле­на «тех­но­ло­гия умно­го рас­пы­ле­ния». В рели­зе отме­ча­ет­ся, что новая тех­но­ло­гия отли­ча­ет­ся от преды­ду­щих тем, что «пред­ше­ству­ю­щие систе­мы мог­ли раз­ли­чать лишь нали­чие или отсут­ствие рас­те­ний, не раз­де­ляя их на сор­ня­ки и посевы».

«Умное рас­пы­ле­ние» по Bosch и Bayer под­ра­зу­ме­ва­ет исполь­зо­ва­ние мно­же­ства камер на штан­ге опрыс­ки­ва­те­ля, кото­рые дела­ют боль­шое коли­че­ство фото­гра­фий сор­ной рас­ти­тель­но­сти, сним­ки ана­ли­зи­ру­ют­ся систе­мой, в резуль­та­те уда­ет­ся иден­ти­фи­ци­ро­вать вид сор­ня­ка, при­ни­ма­ет­ся реше­ние об «опти­маль­ном мето­де воз­дей­ствия» на него. Инте­рес­но, что систе­ма спо­соб­на учи­ты­вать пред­ше­ству­ю­щие обра­бот­ки, ана­ли­зи­ро­вать соче­та­е­мость дей­ству­ю­щих веществ, рас­счи­ты­вать наи­бо­лее эффек­тив­ную дозу рас­пы­ле­ния рабо­че­го рас­тво­ра. Конеч­но, тут воз­ни­ка­ет мно­го вопро­сов, но поз­во­лим себе дождать­ся ган­но­вер­ской пре­мье­ры «умно­го распыления».

Цена запрета

Гово­ря о буду­щем отрас­ли, невоз­мож­но не затро­нуть вопрос даль­ней­шей судь­бы гли­фо­са­та. Хотя бы пото­му, что в мире почти 400 млн га обра­ба­ты­ва­ют­ся пре­па­ра­та­ми имен­но с этим дей­ству­ю­щим веще­ством. Гер­би­ци­ды на осно­ве моле­ку­лы, откры­той в 1950 году швей­цар­ским хими­ком Ген­ри Мар­ти­ном, полу­чи­ли свое широ­кое рас­про­стра­не­ние в сфе­ре сель­ско­го хозяй­ства в нача­ле 70‑х про­шло­го сто­ле­тия и теперь оста­ют­ся доволь­но попу­ляр­ны­ми. Соглас­но обна­ро­до­ван­ным в сере­дине авгу­ста 2017 года иссле­до­ва­ни­ям, про­ве­ден­ным ком­па­ни­ей Kleffmann, в 2015 году в мире было исполь­зо­ва­но более 850,57 тыс. т гли­фо­са­та, 90% из них при­шлись на отрасль сель­ско­го хозяй­ства. При­мер­но 361 млн га было обра­бо­та­но гер­би­ци­да­ми на осно­ве глифосата.

Напом­ним, что жар­кие дис­кус­сии вокруг это­го дей­ству­ю­ще­го веще­ства раз­го­ре­лись несколь­ко лет назад в свя­зи с необ­хо­ди­мо­стью его пере­ре­ги­стра­ции в Евро­со­ю­зе (НСХ 2 / 15, с. 54). Тогда же обще­ствен­ность была взвол­но­ва­на резуль­та­та­ми отдель­ных иссле­до­ва­ний, пред­по­ла­гав­ших, что гли­фо­сат про­во­ци­ру­ет раз­ви­тие онко­ло­ги­че­ских забо­ле­ва­ний, ока­зы­ва­ет вли­я­ние на эндо­крин­ную систе­му чело­ве­ка, вре­дит эко­ло­гии. В кон­це 2014 года появи­лись опро­вер­же­ния этих гипо­тез, одна­ко, Евро­ко­мис­сия до сих пор еще не при­ня­ла окон­ча­тель­но­го реше­ния о про­дле­нии сро­ка допус­ка гли­фо­са­та к при­ме­не­нию на тер­ри­то­рии ЕС, тех­ни­че­ски про­длен­ный срок исте­ка­ет 15 декаб­ря 2017 года.

Агент­ство Kleffmann реши­ло вне­сти свой вклад в под­держ­ку гли­фо­са­та и про­ана­ли­зи­ро­ва­ло эко­но­ми­че­ские послед­ствия для немец­ких фер­ме­ров, к кото­рым при­ве­дет запрет это­го дей­ству­ю­ще­го веще­ства. Отказ от гер­би­ци­да сплош­но­го дей­ствия потре­бу­ет более интен­сив­ной поч­во­об­ра­бот­ки, в резуль­та­те чего уве­ли­чит­ся чис­ло про­ез­дов в поле, воз­рас­тут затра­ты на ГСМ, обост­рит­ся про­бле­ма поч­вен­ной эро­зии, чаще будут отме­чать­ся слу­чаи рези­стент­но­сти у сор­ня­ков, сни­зит­ся уро­жай­ность куль­тур. Так, напри­мер, при воз­де­лы­ва­нии пше­ни­цы рас­хо­ды на дизель­ное топ­ли­во воз­рас­тут на 20 %, на гер­би­ци­ды – на 10 %. Доход­ность сель­хоз­про­из­вод­ства в рам­ках одно­го хозяй­ства суще­ствен­но сокра­тит­ся, по отдель­ным сце­на­ри­ям и куль­ту­рам фер­ме­ры с гек­та­ра недо­по­лу­чат до 523 евро. Рас­ход дизтоп­ли­ва в рас­че­те на гек­тар будет состав­лять 10…23 л / га, что выльет­ся в послед­ствия для окру­жа­ю­щей сре­ды – эмис­сия угле­кис­ло­го газа с одно­го гек­та­ра соста­вит 28…61 кг.

Хотя на долю Евро­пы при­хо­дит­ся лишь 4 % исполь­зу­е­мо­го в мире гли­фо­са­та, не при­слу­ши­вать­ся к диа­ло­гам и дис­кус­си­ям, ведо­мым спе­ци­а­ли­ста­ми рын­ка имен­но в стра­нах ЕС, невоз­мож­но. Даже вве­де­ние при­зрач­но­го нало­га на исполь­зо­ва­ние СЗР в ФРГ спо­соб­но при­ве­сти к суще­ствен­ным коле­ба­ни­ям на рын­ке про­до­воль­ствия, не гово­ря уже о запре­те отдель­ных групп пре­па­ра­тов. Гро­зят огра­ни­че­ния на исполь­зо­ва­ние фун­ги­ци­дов груп­пы азо­лов. Слу­чись, их вве­дут – хими­че­ских спо­со­бов борь­бы с лом­ко­стью стеб­ля, фуза­ри­о­зом коло­са, сеп­то­ри­о­зом, жел­той и бурой ржав­чи­ной на пше­ни­це или сет­ча­той пят­ни­сто­стью ячме­ня не оста­нет­ся. Каса­ет­ся это и фомо­за на рап­се, и цер­ко­с­по­ро­за на сахар­ной свёкле.

Взять эпок­си­ко­на­зол… Соглас­но одно­му из иссле­до­ва­ний д-ра Стеф­фе­на Нолеп­па из Гум­больдт­ско­го фору­ма по вопро­сам про­до­воль­ствия и сель­ско­го хозяй­ства HFFA (Humboldt Forum for Food and Agriculture), запрет затро­нет обра­бот­ки фун­ги­ци­да­ми посе­вов пше­ни­цы в 45 из 100 слу­ча­ев, в 28 – на ячмене. В срав­не­нии с необ­ра­бо­тан­ным кон­тро­лем при­ме­не­ние пре­па­ра­тов на осно­ве эпок­си­ко­на­зо­ла спо­соб­ству­ет уве­ли­че­нию уро­жай­но­сти пше­ни­цы на 18, а ячме­ня – на 20 %. Без дан­но­го дей­ству­ю­ще­го веще­ства выруч­ка сель­хоз­про­из­во­ди­те­лей сокра­тит­ся почти на 50 млн евро.

Или дру­гой при­мер – неони­ко­ти­но­и­ды. Без них рен­та­бель­ность воз­де­лы­ва­ния рап­са, по дан­ным уче­но­го из HFFA, суще­ствен­но сни­зит­ся. В рам­ках ЕС запрет про­тра­ви­те­лей этой груп­пы на рап­се при­ве­дет к огром­но­му росту допол­ни­тель­ных издер­жек – до 880 млн евро. Обо­ро­ты по куль­ту­ре сокра­тят­ся на 350 млн евро, на борь­бу с рап­со­вой блош­кой потре­бу­ет­ся 120 млн евро, а про­тив капуст­ной мухи про­во­дить опрыс­ки­ва­ния бес­по­лез­но, поте­ри каче­ства мас­ло­се­мян С. Нолепп оце­ни­ва­ет в 50 млн евро, убыт­ки селек­ци­о­не­ров и семе­но­во­дов – в 360 млн евро.

Что оста­ет­ся в арсе­на­ле? Доро­го­сто­я­щие реше­ния, рас­ши­рен­ные сево­обо­ро­ты, более интен­сив­ная поч­во­об­ра­бот­ка и, где это воз­мож­но, исполь­зо­ва­ние сор­тов, устой­чи­вых к тем или иным болез­ням и пато­ге­нам. Не исклю­че­но, что изме­не­ния на рын­ке в ито­ге при­ве­дут к тому, что в сево­обо­ро­тах куль­ту­ры интен­сив­но­го зем­ле­де­лия нач­нут заме­нять куль­ту­ра­ми, менее затрат­ны­ми в плане СЗР, напри­мер, куку­ру­зой, а в отдель­ных реги­о­нах при таком рас­кла­де зем­ле­де­ли­ем зани­мать­ся ста­нет и вовсе невыгодно.