Нара­щи­ва­ние про­из­вод­ствен­ных и экс­порт­ных мощ­но­стей – основ­ной тренд как миро­во­го, так и рос­сий­ско­го рын­ков мине­раль­ных удоб­ре­ний. Одна­ко, уве­ли­чи­вая экс­порт­ные постав­ки, не сто­ит забы­вать и о раз­ви­тии внут­рен­не­го рын­ка удобрений.

Рынок мине­раль­ных удоб­ре­ний как все­гда сло­жен и непред­ска­зу­ем. Силь­ное вли­я­ние на него ока­зы­ва­ют мно­гие фак­то­ры, сре­ди кото­рых вола­тиль­ность цен, поли­ти­ка кон­ку­рен­тов и логи­сти­че­ская инфра­струк­ту­ра. Обсу­дить теку­щее состо­я­ние отрас­ли и попы­тать­ся хоть немно­го загля­нуть в буду­щее про­из­во­ди­те­ли мине­раль­ных удоб­ре­ний и экс­пер­ты рын­ка смог­ли на деся­той юби­лей­ной кон­фе­рен­ции «Мине­раль­ные удоб­ре­ния 2017», орга­ни­зо­ван­ной ком­па­ни­ей Creon Energy в Москве 14 ноября.

Послед­ние годы выда­лись непро­сты­ми для про­из­во­ди­те­лей мине­раль­ных удоб­ре­ний. Зна­чи­тель­ную роль в этом сыг­ра­ли низ­кие цены на при­род­ный газ, а так­же на неко­то­рые сель­хоз­куль­ту­ры. В усло­ви­ях паде­ния миро­вых цен рос­сий­ские про­из­во­ди­те­ли нара­щи­ва­ют объ­е­мы выпус­ка всех типов удоб­ре­ний. В 2016 году их про­из­вод­ство соста­ви­ло 20,7 млн т д.в., а в 2017 году, по оцен­ке экс­пер­тов, оно может пере­ва­лить за 21 млн т д.в. По сло­вам испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра Рос­сий­ской ассо­ци­а­ции про­из­во­ди­те­лей удоб­ре­ний (РАПУ) Иго­ря Калуж­ско­го, основ­ным источ­ни­ком дохо­да и инве­сти­ций в отрасль явля­ет­ся экс­порт­ная выруч­ка. Одна­ко на фоне низ­ких цен при физи­че­ском росте экс­пор­та (око­ло 11,5 млн т в 2016 г.) раз­мер выруч­ки сокра­тил­ся почти на 30% по срав­не­нию с 2015 годом. За послед­ние пять лет круп­ней­шие ком­па­нии, про­из­во­дя­щие «мине­рал­ку» (АО «МХК Евро­Хим», ПАО «ФосА­г­ро», АО «ОХК Урал­хим», ПАО «Урал­ка­лий», ПАО «Акрон»), всю чистую при­быль инве­сти­ро­ва­ли в созда­ние новых мощностей.

По сце­на­рию нара­щи­ва­ния про­из­вод­ства удоб­ре­ний идет не толь­ко Рос­сия, но и дру­гие стра­ны мира. Новые ком­плек­сы по про­из­вод­ству слож­ных удоб­ре­ний запу­сти­ли Сау­дов­ская Ара­вия и Марок­ко. Как сооб­ща­ет Геор­гий Ели­се­ев, руко­во­ди­тель пла­но­во-ана­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния ком­па­нии Fertecon, пере­ори­ен­та­ция отрас­ли харак­тер­на для США. Стра­на сокра­ща­ет импорт амми­а­ка (4,7 млн т в 2016 г.) и уве­ли­чи­ва­ет его экс­порт­ные постав­ки. Стра­те­гии «нуле­во­го роста» при­дер­жи­ва­ет­ся Китай: про­из­вод­ство кар­ба­ми­да посте­пен­но сни­жа­ет­ся 3% в 2016 г.). Тем не менее, несмот­ря на выжи­да­тель­ные пози­ции, суще­ству­ет высо­кая веро­ят­ность того, что через несколь­ко лет Китай вер­нет­ся на рынок, но уже с более кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми игро­ка­ми. С уве­ли­че­ни­ем экс­порт­ных воз­мож­но­стей ряда стран доля рос­сий­ских удоб­ре­ний в миро­вой тор­гов­ле сни­жа­ет­ся. Одна­ко о паде­нии уров­ня кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти гово­рить не при­хо­дит­ся. По сло­вам Нины Ада­мо­вой, ана­ли­ти­ка Газ­пром­бан­ка, низ­кие цены на газ, доступ­ность сырья и отно­си­тель­но деше­вая рабо­чая сила и далее будут под­дер­жи­вать высо­кую кон­ку­рен­то­спо­соб­ность рос­сий­ских компаний.

В то вре­мя как за рубе­жом «мине­рал­ка» рос­сий­ско­го про­из­вод­ства поль­зу­ет­ся спро­сом, на внут­рен­нем рын­ке объ­ем ее реа­ли­за­ции не пре­вы­ша­ет и 30%. По ито­гам про­шло­го года, рос­сий­ский рынок удоб­ре­ний насчи­ты­вал 187 млрд руб. В 2017 году про­гно­зи­ру­ет­ся неко­то­рое улуч­ше­ние пока­за­те­лей. Объ­е­мы реа­ли­за­ции внут­ри стра­ны воз­рас­тут при­мер­но на 7%. В буду­щем потреб­ле­ние удоб­ре­ний сель­хоз­про­из­во­ди­те­ля­ми будет рас­ти не за счет уве­ли­че­ния посев­ных пло­ща­дей, а в резуль­та­те уве­ли­че­ния нор­мы их вне­се­ния на один гектар.

Спо­соб­ство­вать это­му, по сло­вам Г. Ели­се­е­ва, будет инфор­ма­ци­он­ная рево­лю­ция в сель­ском хозяй­стве, внед­ре­ние bigdata, а так­же про­ве­де­ние мели­о­ра­ции и уве­ли­че­ние гос­под­держ­ки. Пока же уро­вень вне­се­ния удоб­ре­ний в Рос­сии далек от реко­мен­до­ван­ных значений.

Несо­мнен­но, вне­сет свой вклад в уве­ли­че­ние внут­рен­не­го потреб­ле­ния про­дук­ции и откры­тие в декаб­ре теку­ще­го года бир­же­вых тор­гов кар­ба­ми­дом на пло­щад­ке Санкт-Петер­бург­ской меж­ду­на­род­ной товар­но­сы­рье­вой бир­жи (СПбМТСБ). Дан­ную идею под­дер­жа­ла и ФАС Рос­сии. По мне­нию ведом­ства, это поз­во­лит госу­дар­ству обес­пе­чить про­зрач­ность рын­ка, эффек­тив­нее про­во­дить его регу­ли­ро­ва­ние. Для потре­би­те­лей это озна­ча­ет полу­че­ние объ­ек­тив­ной инфор­ма­ции при про­ве­де­нии дого­во­ров. Тем не менее, судить о готов­но­сти потре­би­те­лей и про­из­во­ди­те­лей удоб­ре­ний участ­во­вать в тор­гах пока слож­но. Если все пой­дет по пла­ну, то выво­ды о пер­вых резуль­та­тах мож­но будет сде­лать в сле­ду­ю­щем году в рам­ках уже 11-й кон­фе­рен­ции «Мине­раль­ные удобрения».