В нача­ле сен­тяб­ря в Москве про­шла 7‑я Меж­ду­на­род­ная кон­фе­рен­ция «Пести­ци­ды 2016», орга­ни­зо­ван­ная рос­сий­ской кон­суль­та­ци­он­ной груп­пой CREON Energy.

Прошед­ший год ока­зал­ся непро­стым для сель­ско­го хозяй­ства. С этим выска­зы­ва­ни­ем испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра груп­пы «Кре­он» Сер­гея Сто­ля­ро­ва, высту­пив­ше­го перед участ­ни­ка­ми кон­фе­рен­ции с при­вет­ствен­ным сло­вом, было труд­но не согла­сить­ся. Коле­ба­ния цен на сель­хоз­про­дук­цию и кур­сов наци­о­наль­ных валют, сни­же­ние рен­та­бель­но­сти – все это, разу­ме­ет­ся, отра­зи­лось на рын­ке пестицидов.

В мировом масштабе

На 6 млрд долл. США или почти на 10 % умень­шил­ся миро­вой рынок СЗР по срав­не­нию с 2014 годом. Так начал свое выступ­ле­ние Боб Фэрк­ло, ана­ли­тик гло­баль­но­го рын­ка и руко­во­ди­тель под­раз­де­ле­ния «Агриг­лоб» ком­па­нии Kleffmann Group. По его сло­вам, эта обще­ми­ро­вая тен­ден­ция в той или иной сте­пе­ни про­сле­жи­ва­лась на всех рын­ках. Основ­ной спад про­даж при­шел­ся на стра­ны Южной Аме­ри­ки ( – 12,6 %) и Евро­пы ( – 14 %).

По мне­нию г-на Фэрк­ло, в пер­вом слу­чае при­чи­на­ми ста­ли зна­чи­тель­ное умень­ше­ние пло­ща­ди посе­вов сои в Бра­зи­лии (вто­ро­го по вели­чине рын­ка СЗР после США) и зна­чи­тель­ная закре­ди­то­ван­ность фер­ме­ров. Со стра­на­ми Евро­пы ситу­а­ция осо­бая. Несмот­ря на высо­кий про­цент сни­же­ния емко­сти рын­ков СЗР основ­ных потре­би­те­лей (Гер­ма­ния, Фран­ция, Ита­лия и Испа­ния), в пере­сче­те на Евро рынок поте­рял все­го 1 %. Неболь­шой спад был отме­чен в Север­ной Аме­ри­ке ( – 4,7 %) и Азии ( – 6,2 %). В обо­их слу­ча­ях это было свя­за­но с цена­ми на сель­хоз­про­дук­цию. Но если посмот­реть в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве, то рынок обя­за­тель­но отыг­ра­ет свое.

Рынок меняется

– С каж­дым годом он при­рас­та­ет дже­не­ри­ка­ми и вышед­ши­ми из-под патен­тов пре­па­ра­та­ми на 1 – 2 %. Уже сей­час это 77 % от все­го рын­ка пре­па­ра­тов СЗР. Дан­ная ситу­а­ция про­длит­ся до 2020 года, – отме­тил Боб Фэрк­ло. При­чи­на не столь­ко в цене, сколь­ко в том, что мас­со­вый выпуск на рынок пре­па­ра­тов с новы­ми моле­ку­ла­ми дей­ству­ю­щих веществ (90‑е годы и нача­ло 2000‑х) закон­чил­ся. Сей­час все намно­го слож­нее, доро­же и под силу лишь круп­ным игро­кам рын­ка. Одна­ко их доля рын­ка сни­жа­ет­ся, что при­во­дит к жела­нию кон­со­ли­ди­ро­вать биз­нес. Чере­да сли­я­ний в послед­нее вре­мя (Dow + DuPont, Bayer + Monsanto) лишь под­твер­жда­ет это.

А что в России?

Тен­ден­ци­ям рос­сий­ско­го рын­ка СЗР на кон­фе­рен­ции было посвя­ще­но сра­зу два докла­да. Пер­вой на дан­ную тему высту­пи­ла Еле­на Алек­пе­ро­ва – гене­раль­ный дирек­тор ООО «Агро­стат», а затем еще один пред­ста­ви­тель ком­па­нии Kleffmann Group – мене­джер по рабо­те с клю­че­вы­ми кли­ен­та­ми Андраш Марфи.

Обоб­щая дан­ные, пред­став­лен­ные дву­мя экс­пер­та­ми, сле­ду­ет отме­тить, что даже в дол­ла­ро­вом выра­же­нии рос­сий­ский рынок «поте­рял» в 2015 году все­го 9 %. А с уче­том коле­ба­ний кур­са наци­о­наль­ной валю­ты он вырос до 68 млрд руб. В 2015 году на рос­сий­ском рын­ке уве­ли­чи­лась доля оте­че­ствен­ных ком­па­ний (до 48 %). В рей­тин­ге веду­щих ком­па­ний на рос­сий­ском рын­ке (по вер­сии Kleffmann Group) на пер­вое место вышел оте­че­ствен­ный «Август».

Одна­ко о пол­ном заме­ще­нии гово­рить пока рано. Доля ино­стран­ных пре­па­ра­тов для таких куль­тур, как куку­ру­за (69 %), под­сол­неч­ник (73 %) и кар­то­фель (88 %), еще замет­но пре­вы­ша­ет долю рос­сий­ских. Интен­си­фи­ка­ция про­из­вод­ства и рост пло­ща­дей при­во­дят к обостре­нию кон­ку­рент­ной борь­бы меж­ду про­из­во­ди­те­ля­ми СЗР – без хоро­шо раз­ви­тых кана­лов дис­три­бу­ции здесь не обой­тись. Это поня­ли и оте­че­ствен­ные ком­па­нии, раз­ви­вая реги­о­наль­ные сети тор­го­вых пред­ста­ви­те­лей и уве­ли­чи­вая про­цент сбы­та через них. Хотя до пока­за­те­лей 50 – 60 % сбы­та через дис­три­бью­то­ров (как у ино­стран­цев) оте­че­ствен­ным ком­па­ни­ям еще далеко.

Что же каса­ет­ся дина­ми­ки изме­не­ния спро­са по отдель­ным про­дук­там, то наи­бо­лее замет­ный рост в 2015 году наблю­дал­ся в сег­мен­тах пре­па­ра­тов для фун­ги­цид­ных обра­бо­ток зер­но­вых, СЗР для сахар­ной свёк­лы и кар­то­фе­ля, а так­же фун­ги­цид­но-инсек­ти­цид­ных про­тра­ви­те­лей. По мне­нию Андра­ша Мар­фи, в обо­зри­мой пер­спек­ти­ве основ­ной потен­ци­ал роста будет нарас­тать в этих же сегментах.

Защита и экология

Доклад началь­ни­ка отде­ла защи­ты рас­те­ний «Рос­сель­хоз­цен­тра» Андрея Живых был посвя­щен фито­са­ни­тар­ной обста­нов­ке в РФ и объ­е­мам при­ме­не­ния СЗР. Осо­бое место в его выступ­ле­нии заня­ла про­бле­ма при­ме­не­ния агро­хи­ми­ка­тов. Прав­да, несмот­ря на общую фор­му­ли­ров­ку, про­блем по сути две. По сло­вам Андрея Живых, реги­о­наль­ные под­раз­де­ле­ния хол­дин­гов зача­стую про­во­дят химо­б­ра­бот­ки на полях по ука­за­нию агро­но­ма из голов­но­го офи­са, кото­рый нико­гда не видел этих полей. У фер­ме­ров про­бле­ма обрат­ная: боль­шин­ство не зна­ет что, как и когда обра­ба­ты­вать. Реги­о­наль­ные отде­ле­ния «Рос­сель­хоз­цен­тра» ста­ра­ют­ся им помо­гать как с обу­че­ни­ем и кон­суль­та­ци­я­ми, так и с постав­кой пре­па­ра­тов. А вот с хол­дин­га­ми рабо­тать намно­го слож­нее, посе­то­вал А. Живых. Это не толь­ко порой излиш­ние затра­ты, но и допол­ни­тель­ная нагруз­ка на экосистему.

Эко­ло­гии был посвя­щен и доклад пред­ста­ви­те­ля Коми­те­та про­из­во­ди­те­лей средств защи­ты рас­те­ний «Ассо­ци­а­ции евро­пей­ско­го биз­не­са в РФ» Татья­ны Бело­усо­вич, кото­рая рас­ска­за­ла об ито­гах реа­ли­за­ции в Воро­неж­ской обла­сти про­ек­та по сбо­ру и пере­ра­бот­ке исполь­зо­ван­ной тары из-под СЗР (НСХ 5/15, 40). В целом про­ект при­знан успеш­ным, одна­ко даль­ней­шее его раз­ви­тие невоз­мож­но без госу­дар­ствен­ной под­держ­ки. Дело здесь не в день­гах. Про­из­во­ди­те­ли СЗР (чле­ны Рос­сий­ско­го Сою­за про­из­во­ди­те­лей хими­че­ских средств защи­ты рас­те­ний) гото­вы софи­нан­си­ро­вать ути­ли­за­цию и пере­ра­бот­ку, одна­ко для про­дви­же­ния про­грам­мы в обще­рос­сий­ском мас­шта­бе нуж­но воле­вое реше­ние феде­раль­ных орга­нов госвласти.

Все­го за один день кон­фе­рен­ции про­ве­де­ны инте­рес­ные дис­кус­сии, элек­трон­ные опро­сы и голо­со­ва­ния, пре­зен­та­ции новых про­дук­тов. Рабо­та став­шей уже тра­ди­ци­он­ной пло­щад­ки для обме­на инфор­ма­ци­ей, опы­том и кон­так­та­ми в сфе­ре исполь­зо­ва­ния, про­из­вод­ства и сбы­та агро­хи­ми­че­ских пре­па­ра­тов не разо­ча­ро­ва­ла и в этот раз.