Какие собы­тия про­изо­шли на миро­вом и рос­сий­ском рын­ках сель­хоз­про­дук­ции? Кто из пред­ста­ви­те­лей аграр­ной инду­стрии удач­но сра­бо­тал в про­шлом году, а кто пре­тер­пе­ва­ет труд­но­сти раз­ви­тия? Эти и мно­гие дру­гие вопро­сы обсу­ди­ли на меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции «Где маржа».

Конфе­рен­ция «Где мар­жа. Москва. Такая запись зна­чи­лась в дело­вом кален­да­ре на 6 – 7 фев­ра­ля как мини­мум 440 чело­век, посе­тив­ших дан­ное меро­при­я­тие в этом году. Не толь­ко из 43 реги­о­нов нашей про­тя­жен­ной стра­ны, но и из три­на­дца­ти зару­беж­ных стран. Сель­хоз­про­из­во­ди­те­ли, пред­ста­ви­те­ли круп­ней­ших агро­про­мыш­лен­ных ком­па­ний, чинов­ни­ки, уче­ные и экс­пер­ты собра­лись, что­бы обсу­дить поло­же­ние дел в отрас­ли и най­ти ту самую мар­жу, к кото­рой так все стремятся.

Занавес поднимается

В этом году кон­фе­рен­ция про­шла в двух­днев­ном фор­ма­те. Про­грам­ма пер­во­го дня име­ла узко­спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ную направ­лен­ность и состо­я­ла из двух сес­сий: по вопро­сам оте­че­ствен­но­го семе­но­вод­ства и по циф­ро­ви­за­ции. Одна­ко основ­ным стал вто­рой день кон­фе­рен­ции, когда обсуж­да­лись не толь­ко внут­рен­ние, но и гло­баль­ные про­бле­мы раз­ви­тия аграр­ной отрас­ли. Эту часть меро­при­я­тия открыл зам­ми­ни­стра сель­ско­го хозяй­ства Джам­бу­лат Хату­ов. В корот­ком при­вет­ствии Д. Хату­ов обра­тил вни­ма­ние на то, что «мы явля­ем­ся сви­де­те­ля­ми высо­кой кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти отрас­ли»: АПК демон­стри­ру­ет рекорд­ные уро­жаи зер­на – вало­вой сбор зер­но­вых достиг 121,2 млн тонн. «Мы пони­ма­ем, что вый­ти к 2025 году на 140 млн тонн зер­но­вых и в пре­де­лах 27 млн тонн мас­лич­ных куль­тур – это вполне реаль­ная зада­ча, – доба­вил он. – И эта зада­ча про­дик­то­ва­на не толь­ко целя­ми, постав­лен­ны­ми пре­зи­ден­том, но и поис­ком мар­жи­наль­но­сти, доход­но­сти». Пред­ска­зал заме­сти­тель мини­стра и труд­но­сти, с кото­ры­ми агра­ри­ям пред­сто­ит справ­лять­ся в бли­жай­шем буду­щем: ост­рая необ­хо­ди­мость тех­ни­че­ской модер­ни­за­ции пред­при­я­тий, дове­де­ние каче­ства оте­че­ствен­ных семян и поса­доч­но­го мате­ри­а­ла до более высо­ко­го уров­ня, укреп­ле­ние спро­са на рос­сий­скую про­дук­цию на внеш­них рын­ках, в том чис­ле за счет реше­ния фито­са­ни­тар­ных вопросов.

К «зеленым» показателям

Гло­баль­ные трен­ды раз­ви­тия сель­ско­го хозяй­ства обри­со­вал в сво­ем докла­де веду­щий ана­ли­тик рын­ков ком­па­нии AgResource Бен Банк­нер. Он отме­тил, что клю­че­вы­ми тема­ми зер­но­во­го рын­ка явля­ют­ся уве­ли­че­ние уро­жай­но­сти во мно­гих реги­о­нах мира, в част­но­сти устой­чи­вый и рез­кий рост сбо­ра зер­но­вых куль­тур в При­чер­но­мо­рье, а так­же потреб­ность в новых драй­ве­рах раз­ви­тия миро­во­го сель­ско­го хозяй­ства (рис. 1). «Рынок зер­на вне США бьет рекор­ды в послед­ние годы. Уро­жай­ность в мире вер­ну­лась к пока­за­те­лям вре­мен «зеле­ной рево­лю­ции», – заявил Б. Банкнер.

Высо­ким резуль­та­там агра­ри­ев бла­го­при­ят­ству­ют исполь­зо­ва­ние совре­мен­ных селек­ци­он­ных дости­же­ний семян и новей­ших тех­но­ло­гий, а так­же… кур­сы наци­о­наль­ных валют! Ана­ли­тик отме­тил, что уро­жай­ность пше­ни­цы в Рос­сии в послед­ние годы уве­ли­чи­ва­ет­ся вопре­ки зна­чи­тель­но­му сни­же­нию объ­е­ма выпа­да­ю­щих атмо­сфер­ных осад­ков, и доба­вил, что в после­ду­ю­щие годы она про­дол­жит дер­жать­ся на таких же отметках.

Впе­чат­ля­ю­щий при­рост уро­жай­но­сти демон­стри­ру­ет и куку­ру­за. Даже в усло­ви­ях засу­хи куль­ту­ра спо­соб­на давать до 12 – 14 тонн с гек­та­ра, в том чис­ле за счет рас­про­стра­не­ния точ­но­го зем­ле­де­лия (с. 29) и дру­гих совре­мен­ных тех­но­ло­гий. Обо­рот­ной сто­ро­ной в дан­ной ситу­а­ции явля­ет­ся паде­ние мар­жи у аме­ри­кан­ских фер­ме­ров, выра­щи­ва­ю­щих куку­ру­зу и сою.

Изме­не­ния потре­би­тель­ских пред­по­чте­ний ощу­ща­ют­ся во всех реги­о­нах мира, но наи­бо­лее ярко они про­яв­ля­ют­ся в США и дру­гих раз­ви­тых стра­нах. Пока Рос­сия, Гер­ма­ния и Япо­ния демон­стри­ру­ют серьез­ное сокра­ще­ние спро­са на про­до­воль­ствие, Афри­ка и Азия стра­да­ют от дефи­ци­та про­дук­тов пита­ния. Нега­тив­но вли­я­ют на рыноч­ную ситу­а­цию и послед­ние собы­тия в Китае – АЧС и вспыш­ка коро­на­ви­рус­ной инфек­ции: эко­но­ми­ка Под­не­бес­ной замед­ля­ет­ся, усту­пая наби­ра­ю­щей обо­ро­ты индий­ской эко­но­ми­ке. По мне­нию Б. Банк­не­ра, гло­баль­ный рынок сель­хоз­про­дук­ции как нико­гда нуж­да­ет­ся сей­час в новых драй­ве­рах раз­ви­тия, а так­же повы­ше­нии спроса.

Условия меняются

А вот для Рос­сии основ­ным драй­ве­ром роста сель­ско­го хозяй­ства гене­раль­ный дирек­тор ИКАР Дмит­рий Рыль­ко видит рас­ши­ре­ние экс­пор­та. Сово­куп­ный объ­ем экс­пор­та рос­сий­ской сель­хоз­про­дук­ции в 2020 году про­гно­зи­ру­ет­ся на уровне 24,3 млн тонн. В 2019­м этот пока­за­тель соста­вил 24 млн тонн, из них на зер­но­вые куль­ту­ры при­шлось 7,9 млн тонн (10,5 млн тонн в 2018­м). Сле­дом за зер­ном в товар­ной струк­ту­ре экс­пор­та обо­зна­чи­лись мас­лич­ные и рыба (рис. 2). В ряды поку­па­те­лей рос­сий­ских това­ров вошли КНР, Тур­ция, Казах­стан, Южная Корея, Еги­пет, Бела­русь и др. По сло­вам дирек­то­ра ФГБУ «Центр оцен­ки каче­ства зер­на» Юлии Коро­ле­вой, рос­сий­ское зер­но осва­и­ва­ет все новые рын­ки: в 2019 году 3,2 млн тонн про­дук­ции отправ­ле­но в Сау­дов­скую Ара­вию, еще 11 млн тонн – в Индо­не­зию. В 2020 году спи­сок поку­па­те­лей попол­нят Алжир, Ирак, Иор­да­ния. И хотя Китай оста­ет­ся самым круп­ным тор­го­вым парт­не­ром Рос­сии, в бли­жай­шем буду­щем объ­е­мы выво­за могут непред­ска­зу­е­мо измениться.

Д. Рыль­ко отме­тил, что и на внут­рен­нем рын­ке усло­вия ста­ли дру­ги­ми. «Нача­лись тек­то­ни­че­ские сдви­ги на зер­но­вом рын­ке – коли­че­ствен­ные изме­не­ния при­во­дят к каче­ствен­ным»: сре­ди агра­ри­ев появи­лись «умные и бога­тые», кото­рые вос­поль­зо­ва­лись воз­мож­но­стью хра­нить зер­но без­на­ка­зан­но дол­го и регу­ли­ро­вать цены на товар.

В дан­ный момент цены на пше­ни­цу пре­вы­ша­ют цены экс­порт­но­го пари­те­та, так что экс­пор­те­ры «вынуж­де­ны выкру­чи­вать­ся, что­бы выта­щить сей­час мар­жу». Умень­ша­ют их дохо­ды и высо­кие тари­фы пор­то­вых тер­ми­на­лов. По сло­вам ген­ди­рек­то­ра ИКАР, впер­вые в исто­рии в нача­ле сезо­на тер­ми­на­лы сба­ви­ли цены, что­бы выве­сти экс­пор­те­ров «из мину­со­вой зоны».

Вол­не­ние на рын­ке вызы­ва­ет и появ­ле­ние ново­го игро­ка – АО «ВТБ Капи­тал», кон­тро­ли­ру­ю­ще­го 50 % зер­но­во­го рын­ка. Пове­де­ние столь «круп­ной рыбы» преду­га­дать слож­но, поэто­му опа­се­ния мно­гих трей­де­ров оправданы.

Несмот­ря на неод­но­знач­ность сло­жив­шей­ся ситу­а­ции, поло­жи­тель­ным эффек­том сме­ны кон­ку­рент­ных пра­вил игры, как отме­ча­ет спи­кер, ста­ло уве­ли­че­ние мар­жи рос­сий­ских агра­ри­ев и фер­ме­ров юга стра­ны в частности.

Мас­лич­ные куль­ту­ры, плот­но сле­дуя за зер­но­вы­ми, так­же удив­ля­ют рекорд­ны­ми сбо­ра­ми. Но рабо­ту над повы­ше­ни­ем уро­жай­но­сти оста­нав­ли­вать не сто­ит. Сре­ди «мас­лич­ных собра­тьев» по экс­пор­ту в лиде­ры выби­ва­ет­ся под­сол­неч­ник: с нача­ла сезо­на выве­зе­но 500 тыс. тонн. «Рос­сия совер­ши­ла мощ­ный про­рыв на рын­ках Индии и Китая, наши пере­ра­бот­чи­ки подо­бра­ли клю­чи к индий­ско­му рын­ку, научи­лись рабо­тать с коли­че­ством и каче­ством про­дук­ции», – пора­до­вал ново­стью Д. Рылько.

Круп­ные инве­сти­ци­он­ные про­ек­ты по пере­ра­бот­ке мас­лич­ных куль­тур были заяв­ле­ны в Цен­траль­ном феде­раль­ном окру­ге. Одна­ко что­бы эти мощ­но­сти эффек­тив­но зара­бо­та­ли, необ­хо­ди­мо про­из­ве­сти суще­ствен­ный сдвиг в посев­ных пло­ща­дях – допол­ни­тель­но выде­лить 1,5 млн га.

Конопляный ренессанс

«Все новое – хоро­шо забы­тое ста­рое», – эти сло­ва при­хо­ди­ли на ум, когда речь зашла о такой сель­хоз­куль­ту­ре, как коноп­ля. С тех пор как были выве­де­ны низ­ко­нар­ко­ти­че­ские сор­та, в отрас­ли про­изо­шел взрыв­ной рост, и фер­ме­ры ста­ли про­яв­лять к коноп­ле повы­шен­ный инте­рес. По сло­вам гене­раль­но­го дирек­то­ра ком­па­нии Smart Hemp Мак­си­ма Ува­ро­ва, сум­мар­ная пло­щадь миро­вых посе­вов коноп­ли за три года уве­ли­чи­лась в два раза, достиг­нув 280 – 300 тыс. га в 2018 году. Про­гно­зи­ру­ет­ся, что миро­вой рынок коноп­ли вырас­тет с 3,74 (в 2018 году) до 5,73 млрд долл. США в 2020м.

Уни­каль­ные свой­ства тех­ни­че­ской коноп­ли по досто­ин­ству оце­ни­ли такие стра­ны, как Китай, Кана­да, США, Фран­ция. Тех­ни­че­ская коноп­ля – отлич­ная аль­тер­на­ти­ва хлоп­ку и льну, сырье для пла­сти­ка, ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, цел­лю­ло­зы и т. д.

Дан­ная куль­ту­ра обла­да­ет не толь­ко отмен­ны­ми тех­ни­че­ски­ми харак­те­ри­сти­ка­ми: суще­ству­ют отлич­ные рыноч­ные пред­по­сыл­ки для инве­сти­ро­ва­ния в ее воз­де­лы­ва­ние. Спи­кер утвер­жда­ет, что емкость рос­сий­ско­го рын­ка огром­на! Годо­вые потреб­но­сти тек­стиль­ной отрас­ли толь­ко мини­стерств обо­ро­ны и внут­рен­них дел, а так­же РЖД в пень­ке (волокне коноп­ли) спо­соб­ны удо­вле­тво­рить посе­вы пло­ща­дью 77 тыс. га; евро­пей­ской авто­мо­биль­ной отрас­ли – 826 тыс. га, целлюлозно­бумажной про­мыш­лен­но­сти – 485 тыс. га.

Оте­че­ствен­ный рынок коноп­ли толь­ко зарож­да­ет­ся, поэто­му воз­мож­но­сти колос­саль­ны. В 2019 году посе­вы куль­ту­ры соста­ви­ли все­го 10,2 тыс. га. Мак­сим Ува­ров и Алек­сандр Кучин­ский, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции про­из­во­ди­те­лей рус­ской пень­ки, уве­ре­ны: стра­на име­ет луч­шие усло­вия для выра­щи­ва­ния тех­ни­че­ской коноп­ли. Куль­ту­ра иде­аль­но под­хо­дит для уме­рен­но­го кли­ма­та, давая одно­вре­мен­но семе­на и волок­но. Име­ет­ся воз­мож­ность орга­ни­зо­вать пол­но­стью авто­ма­ти­зи­ро­ван­ную убор­ку – при­ме­ня­ет­ся уни­вер­саль­ное обо­ру­до­ва­ние для лубя­ных куль­тур. Кро­ме того, госу­дар­ство ста­ло под­дер­жи­вать отрасль: с 2017 года нача­ло предо­став­лять льгот­ное кре­ди­то­ва­ние, с 2018­го года выда­вать погек­тар­ную суб­си­дию в раз­ме­ре 10 тысяч руб­лей. В 2019­м суб­си­ди­ро­ва­лись 25 % кап­за­трат, а с 2020 года пла­ни­ру­ет­ся выпла­чи­вать суб­си­дии на кило­грамм пеньки.

О господдержке

Подроб­нее об основ­ных направ­ле­ни­ях финан­си­ро­ва­ния АПК в 2020 году рас­ска­за­ла зам­ми­ни­стра сель­ско­го хозяй­ства РФ Еле­на Фасто­ва. В нынеш­нем году госу­дар­ство пла­ни­ру­ет под­дер­жи­вать сель­хоз­про­из­во­ди­те­лей в рам­ках двух гос­про­грамм: «Раз­ви­тие сель­ско­го хозяй­ства» и «Ком­плекс­ное раз­ви­тие сель­ских тер­ри­то­рий» на сум­му 283,6 и 35,9 млрд руб. соответственно.

Боль­шая часть бюд­жет­ных средств будет направ­ле­на на льгот­ное кре­ди­то­ва­ние (90,9 млрд руб.), а так­же на меж­бюд­жет­ные транс­фер­ты (суб­си­дии) (61,3 млрд руб.). Мак­си­маль­ный раз­мер крат­ко­сроч­но­го кре­ди­та уве­ли­чен до 600 млн руб­лей, про­лон­ги­ро­ва­ны инве­сти­ци­он­ные кре­ди­ты на стро­и­тель­ство ряда сель­хоз­объ­ек­тов на срок до 12 лет.

Пред­ста­ви­тель Мин­сель­хоза убеж­да­ла собрав­ших­ся, что госу­дар­ство заин­те­ре­со­ва­но в рас­ши­ре­нии экс­порт­ных поста­вок сель­хоз­про­дук­ции, поэто­му и вве­де­на под­держ­ка экс­пор­те­ров путем ком­пен­са­ции части затрат, свя­зан­ных с сер­ти­фи­ка­ци­ей про­дук­ции на внеш­них рын­ках. Допол­ни­тель­но вне­се­ны изме­не­ния в поста­нов­ле­ние о сти­му­ли­ро­ва­нии раз­ви­тия про­из­вод­ства отдель­ных видов мас­лич­ных куль­тур (соя, рапс), а так­же о воз­ме­ще­нии части поне­сен­ных затрат на модер­ни­за­цию мощ­но­стей по пере­ра­бот­ке рыбы.

И все же, несмот­ря на то что меха­низ­мы госу­дар­ствен­ной под­держ­ки с каж­дым годом совер­шен­ству­ют­ся, выде­ля­ют­ся все боль­шие сред­ства для сти­му­ли­ро­ва­ния кон­крет­ных отрас­лей, сель­хоз­про­из­во­ди­те­лям и экс­пор­те­рам в первую оче­редь сто­ит наде­ять­ся на свои силы, обра­щать вни­ма­ние на изме­не­ния, про­ис­хо­дя­щие на рын­ке. Подроб­ный ана­лиз конъ­юнк­ту­ры рын­ка и изу­че­ние усло­вий кон­ку­рен­ции – это уже пер­вый шаг на пути к завет­ной марже.