Очередная (уже восьмая по счету) Международная конференция «Где маржа» прошла 9 февраля в Москве. Минсельхоз ратует за увеличение производства сельхозпродукции, а ситуация на мировых рынках заставляет задуматься…
У нас маржа по кукурузе почти как в Аргентине! В расчете на тонну продукции она равна 28,39 $. А у фермеров США по итогам сезона 2016 / 2017 провал по культуре: убыточность составляет 47,15 $ на тонну. Позавидовать можно только Украине и Бразилии. В этих странах значения маржи по кукурузе положительны: 50,52 и 56,5 долларов США. Такая информация была представлена вниманию 370 участников Восьмой Международной конференции «Где маржа» генеральным директором Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрием Рылько. Собравшиеся внимательно изучали соответствующий слайд с табличными данными.
Следующая в таблице не менее важная культура – соя. В США она приносила свои богатые урожаи последние три года. В прошлом сезоне ее вырастили с убытком почти 3 $ на тонну. В Аргентине минус посущественней – 25,25 $. Рентабельной соя осталась в Бразилии, Украине, России. Маржа в последних двух странах почти вдвое выше, чем в первой: 141,31 $ и 131,73 $ против 75,07 $! Впечатляет, однако.
Еще одна значимая культура – пшеница. Доход получают только украинские и российские аграрии: 21,84 $ и 41,57 $. Удивляться тут особо нечему, как отмечает спикер конференции из США Мэтт Аммерманн – консультант по управлению товарными рисками по региону Восточная Европа / страны Причерноморья компании INTL FCStone Financial Inc. По его информации, в зоне Причерноморья – самая низкая себестоимость производства зерна. Самая высокая, как оказывается, в Канаде и Австралии. Цены на сельхозпродукцию на 80 % определяются ситуацией на мировых рынках, 20 % регулирует внутренний рынок. В США сформировались внушительные запасы пшеницы. Это не могло не отразиться на ее стоимости и, следовательно, доходах американских фермеров. Убыточность тонны пшеницы составила 68,62 $.
«Чем ниже цены на пшеницу, тем меньше площади ее возделывания», – объясняла поведение американских фермеров, сокращающих посевы под культурой, Кона Хак, руководитель группы исследований товарных рынков в компании ED&F Man. Это шанс для российских аграриев? Мы же теперь лидеры по экспорту зерна в мире, можем продолжать наращивать свой потенциал и дальше. Тем более в производстве зерновых – второй или третий успешный год, по пшенице – рекордный за всю историю.
Качество зерна – другой вопрос. Пока убранные 120 млн тонн все еще радуют министерства и ведомства, предлагающие на сезон 2017 года «удержать позиции», а к 2030 году выдавать по 130 млн тонн, эксперты уже заявляют о сложной рыночной ситуации. Горшочек наварил с избытком…
Переходящих запасов пшеницы не только в Америке много: у нас их тоже больше, чем положено! К тому же, по прогнозам Дмитрия Рылько, ситуация в 2017 году усугубится: соберем пшеницы не меньше 67,5 млн т (2016 г. – 73,3 млн т). Посеяли много (рекорд с 2009 года), да и состояние озимых очень хорошее. Солидные запасы зерновых будут давить на рынок. По итогам сезона 2017 года они прогнозируются ИКАРом на уровне 22,5 млн тонн (2016 г. – 21,1 млн т, 2015 г. – 13,1 млн т). Нам бы увеличить объемы экспорта и вывезти, по мнению Д. Рылько, 37,5 млн тонн, освободить бы свои закрома… Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут корректирует эту цифру на миллион тонн дополнительно. Но такой объем экспорта зерна вряд ли уж случится. Здесь логистические затраты и стабильный курс рубля не работают в пользу российского зерна. По мнению эксперта, характеризующего затраты на логистику, расценки у РЖД такие, что отечественное зерно, окромя как с Юга, – «невыездное».
В ожидании лучшей цены придерживают крестьяне и семечку. Ее урожай составил рекордные 10,7 млн т. Несмотря на отсутствие хорошей цены, в грядущем сезоне Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей под культурой на 100 – 120 тыс. га. Нет цены и на сою, к тому же мир ожидает очередного большого урожая культуры, а у нас к площадям прошлого сезона по прогнозам добавят еще 120 – 130 тыс. га. А почему бы и нет?!
«Что соя, что подсолнечник – культуры рентабельные», – отчитывается министерство. Да и мощностями на переработку 18 млн т маслосемян располагаем. Есть куда расти, пока не более 16 миллионов тонн убираем. Однако, по словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, переработка получает убытки с каждой тонны сырья в размере 25 рублей. Из всех масличных наиболее успешным в силу неурожая в странах ЕС и сформировавшегося высокого спроса оказался рапс.
Вот уж с чем нам повезло – так это с сахаром. Повезло дважды. Сначала с урожаем сахарной свёклы: впервые мы приблизились к уровню самообеспечения. Второй раз – с засухой в Азии, подарившей возможность реализовывать сахар по цене выше внутренней и тем самым освободить «пресыщенный внутренний рынок» от излишков. Иначе у свекловодов и сахарников жизнь сложилась бы не столь «сладко». Дмитрий Рылько такое везение назвал даже «диким» и настоятельно рекомендовал быть осторожными со своими сахарными планами в будущем сезоне.
Осторожными надлежит быть и овощеводам, расстаравшимся настолько, что по тепличным огурцам была достигнута 80‑процентная самообеспеченность. «20 % импорта – очень и очень мало», – отмечал президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев. Рывок в 2016 году совершили наши томаты. Ограничение доступа турецких овощей на российский рынок спровоцировало 33 %-ный рост производства томатов в России, и их маржинальность была выше маржинальности огурцов. В целом средний уровень рентабельности по овощам закрытого грунта составил 8 %. Овощи открытого грунта ушли в уверенный минус по причине их перепроизводства уже второй год подряд. Разгрузить рынок не получается: никто за границей этих овощей не ждет, да и переработка у нас не развита, а роста потребления овощей не предвидится. И тут переварили…
Отдельная сессия была посвящена организации «Умной фермы», точнее обсуждению возможности создания систем поддержки принятия решений в растениеводстве, учитывающих массу факторов и способных на основе накопленных данных формировать технологические карты, предоставлять рекомендации с учетом поставленных целей. Эти системы должны быть одинаково понятны и управленцам, и агрономам. Выясняется, готового универсального продукта на рынке нет до сих пор. Так, диверсифицированная промышленная группа «Базовый элемент», в состав которой входит АгроХолдинг «Кубань», решила разработать продукт, отвечающий внутренним требованиям. Два года было потрачено на то, чтобы создать такую систему. И теперь стали заметны результаты ее внедрения: персональная ответственность сотрудников повысилась, стало возможным четкое планирование работ (сев, химобработки и так далее), автоматизация процессов обработки данных отразилась на эффективности. Об этом рассказал глава дирекции «Агробизнес» группы «Базовый элемент» Андрей Олейник. По его данным, при создании «Умной фермы» следует исходить из стоимости от 150 до 1,5 – 2 тыс. руб / га. Внедрение подобных систем обещает рост эффективности в растениеводстве на 10 – 30 %.
А что животноводство? Тут местами тоже перестарались. «Хуже, чем в 2015 году, но в целом неплохо, – охарактеризовал развитие свиноводства в 2016 году генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев. – Импортозависимость – 8 %. Это меньше, чем по огурцам!» Прирост в отрасли составил 9,4 %, а цены на свинину уменьшились на 10 %. «Наша маржа – в прошлом», – сокрушался эксперт. При цене за килограмм свинины в 100 рублей себестоимость килограмма живого веса на предприятиях, в которые цикл инвестиций завершен, равна 60 рублям, а в хозяйствах, находящихся в инвестиционной фазе, к ним добавляются еще 30 – 35 рублей кредитных денег. Цены на свинину (по прогнозам) снизятся еще процентов на пять, то есть положение свиноводов ухудшится.
Хорошая цена на молоко отчасти определила небольшой рост доходов в молочном животноводстве. Но в 2018 году цикл развития цены на молоко закончится, а ресурс импортозамещения будет исчерпан. Как подчеркнул исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, ждать больших доходов в перспективе тут не стоит.
В целом же сельское хозяйство страны по итогам прошедшего года продемонстрировало рост 4,8 %. Отрасль последние два-три года почувствовала себя лучше и по темпам прироста, как отметил Дмитрий Рылько, стала опережать пищепром. «Ниже 2015 года, но еще приличная… Экономика сельхозпредприятий остается все еще неплохой», – заключил гендиректор ИКАРа.